<kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

              <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                      <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                              <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                                      <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                                              <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                                                      <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                                                              <kbd id='ntW2znEvSpm5SOP'></kbd><address id='ntW2znEvSpm5SOP'><style id='ntW2znEvSpm5SOP'></style></address><button id='ntW2znEvSpm5SOP'></button>

                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  鸿瑞家具新闻


                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  http://www.gregorywong.net

                                                                  鸿瑞家具新闻
                                                                  您当前位置:宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司 > 鸿瑞家具新闻 > 2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券上市通告书

                                                                  环亚娱乐最新官网_2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券上市通告书

                                                                  作者:环亚娱乐最新官网   发布时间:2018-01-10 08:53    浏览次数:870

                                                                      证券简称:12联发债
                                                                    证券代码:112120
                                                                    刊行总额:人民币8亿元
                                                                    上市时刻:2012年11月20日
                                                                    上 市 地:深圳证券买卖营业所
                                                                    上市保举机构:金元证券股份有限公司
                                                                    保荐人(主承销商)
                                                                    (注册地点:海口市南宝路36号证券大厦4楼)
                                                                    2012年11月19日
                                                                    上市通告书
                                                                    第一节 绪言
                                                                    重要提醒
                                                                    江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"刊行人"、"公司"或"联发股份")董事会成员已核准该上市通告书,确信个中不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性负个此外和连带的责任。
                                                                    深圳证券买卖营业所对公司上市申请及相干事项的检察,均不组成对公司所刊行债券的代价、收益及兑付作出实质性判定或任何担保。
                                                                    本期债券评级为AA,刊行人最近一期末的净资产为22.31亿元(制止2012年9月30日归并报表中全部者权益合计)。本期债券上市前,刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润为2.21亿元(2009年、2010年及2011年归并报表中归属于母公司全部者的净利润),估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍。制止2012年9月30日,刊行人归并口径资产欠债率为21.21%,母公司口径资产欠债率为10.30%。刊行人近期财政指标如故切合刊行公司债券的相干尺度。
                                                                    上市通告书
                                                                    第二节 刊行人简介
                                                                    一、刊行人法命名称
                                                                    中文名称:江苏联发纺织股份有限公司
                                                                    英文名称:Jiangsu lianfa textile Co., Ltd.
                                                                    二、刊行人注册地点及办公地点
                                                                    注册地点:江苏省海安县城东镇恒联路88号
                                                                    办公地点:江苏省海安县城东镇恒联路88号
                                                                    三、刊行人注册成本
                                                                    注册成本:21,580万元
                                                                    四、刊行人法定代表人
                                                                    法定代表人:薛庆龙
                                                                    五、刊行人根基环境
                                                                    (一)策划范畴
                                                                    出产贩卖色织布、打扮、纺织品;自有厂房、装备租赁。
                                                                    (二)刊行人设立及申请上市
                                                                    1、汗青沿革
                                                                    江苏联发纺织股份有限公司前身系南通港联纺织有限公司,是经江苏省人民当局以商外资苏府资字(2002)40780 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业核准证书》核准,由江苏联发团体股份有限公司和联邦国际纺织有限公司(香港)配合出资组建的中外合伙策划有限公司(港资)。公司于2002年11月11日取得江苏省南通市工商行政打点局核发的注册号为企合苏通总字第 003909号企业法人业务执照。
                                                                    公司注册成本250万美元,个中联发团体以实物出资130万美元,持股比例为52%;联邦国际以钱币资金出资120万美元,持股比例为48%。
                                                                    上市通告书
                                                                    2003年6月,联邦国际以钱币资金向公司增资40万美元,公司注册成本增进至290万美元。2003年12月,联发团体以实物出资向公司增资73万美元,公司注册成本增进至363万美元,个中联发团体共出资203万美元,持股比例为55.92%;联邦国际共出资160万美元,持股比例为44.08%。
                                                                    2007年4月,公司以可分派利润人民币3,206.08万元折合转增成本408.30万美元,个中联发团体以未分派利润1,784.08万元折合出资228.30万美元,联邦国际以未分派利润1,422万元折合成出资180万美元。转增后,公司注册成本增进至771.30万美元。
                                                                    2007年8月,公司注册成本从771.30万美元(折合人民币6,208.12万元)增进到8,090万元人民币,所增成本由联发团体以其在公司的应收未收股利转增903.8829万元,上海港鸿投资有限公司以现金投入2,000万元,认缴出资978 万元。增资后股权布局为:联发团体出资 4,364.47 万元,占注册成本的53.95%;联邦国际出资2,747.53万元,占注册成本的33.96%;港鸿投资出资978万元,占注册成本的12.09%。
                                                                    2、改制环境
                                                                    2007年11月9日,公司董事会通过决策,赞成公司整体改观为外商投资股份有限公司,各方股东作为提倡人,以拥有的公司制止2007年9月30日止的净资产份额作为出资,折合股本总额8,090万元,配合设立江苏联发纺织股份有限公司。2007年12月24日,中华人民共和国商务部以商资批[2007]2120号文核准公司转制为外商投资股份有限公司。2008年1月3日,公司取得中华人民共和国商务部揭晓的商外资资审A字[2007]0307号中华人民共和国台港澳侨投资企业核准证书。
                                                                    2008年1月23日,公司在江苏省南通市工商行政打点局换领了注册号为320600400006064号企业法人业务执照,注册成本8,090万元人民币,个中联发团体出资人民币 4,364.47 万元,占股本的 53.95%;联邦国际出资人民币2,747.53万元,占股本的33.96%;港鸿投资出资人民币978万元,占股本的12.09%。
                                                                    上市通告书
                                                                    3、初次果真刊行
                                                                    按照公司 2008 年年度股东大会决策及中国证券监视打点委员会证监容许[2010]372 号文"关于许诺江苏联发纺织股份有限公司初次果真刊行股票的批复",公司于2010年4月14日初次果真刊行人民币平凡股(A股)2,700万股,每股面值1元,每股刊行价值为45.00元,召募资金已于2010年4月19日到位,业经天健正信管帐师事宜全部限公司以天健正信验(2010)综字第010047号验资陈诉验证。刊行后公司股本总额增进到10,790万股。2010年4月23日,公司在深圳证券买卖营业所挂牌上市买卖营业,股票简称"联发股份",证券代码"002394"。
                                                                    2010年6月4日,江苏省商务厅以苏商资[2010]520号文核准公司本次注册成本改观。2010年6月8日,公司取得了江苏省人民当局揭晓的商外资苏府资字[2010]86478号中华人民共和海外商投资企业核准证书。
                                                                    2010 年 7 月 22 日,公司在江苏省南通市工商行政打点局换领了编号为320600400006064号的企业法人业务执照。公司注册成本10,790万元,个中:联发团体持有股份人民币4,364.47万元,占股本的40.45%;联邦国际持有股份人民币2,747.53万元,占股本的25.47%;港鸿投资持有股份人民币978万元,占股本的9.06%;社会公家股持有股份人民币2,700万元,占股本的25.02%。
                                                                    4、成本公积转增股本
                                                                    2011年5月,公司以股本10,790万股为基数,向全体股东以成本公积金每10股转10股,共计转增10,790万股,每股1元,转增后公司股本为21,580万元。上述增资业经天健正信管帐师事宜全部限公司以天健正信验(2011)综字第010060号验资陈诉审验。
                                                                    2011年7月25日,公司在江苏省南通市工商行政打点局换领了编号为320600400006064号的企业法人业务执照。制止2012年9月30日,公司注册成本21,580万元,个中:联发团体持有限售股人民币8,728.94万元,占40.45%;社会公家畅通股份人民币12,851.06万元,占59.55%。
                                                                    (三)重大资产重组
                                                                    上市通告书
                                                                    公司自上市以来,未产生导致公司主营营业和策划性资产产生实质改观的重大资产购置、出售、置换环境。
                                                                    (四)附属相关
                                                                    1、控股股东
                                                                    公司名称:江苏联发团体股份有限公司
                                                                    住所:江苏省海安县海安镇中坝路131号
                                                                    注册成本(实劳绩本):4,200万元人民币
                                                                    法定代表人:孔祥军
                                                                    创立日期:1994年6月30日
                                                                    公司范例:股份有限公司
                                                                    策划范畴:实业投资,投资打点,纺织、计较机、机器技能咨询及相干处事,纺织品出产、贩卖,纺织质料、构筑原料、装饰原料、平凡机器、百货、五金、家用电器、染料、化工质料的贩卖,电力出产,蒸汽供给,厂房、装备租赁,自营和署理种种商品及技能的收支口营业。
                                                                    制止2012年9月30日,江苏联发团体股份有限公司(以下简称"联发团体")持有公司股份共计87,289,400股,占股份总数的40.45%,为公司控股股东。
                                                                    2、现实节制人
                                                                    公司现实节制工钱配合节制人孔祥军老师、崔恒富老师、陈警娇密斯、黄长根老师。孔祥军老师、崔恒富老师、陈警娇密斯、黄长根老师合计持有联发团体56.38%的股权,通过节制联发团体间接持有公司股权;今朝,孔祥军老师是公司董事,崔恒富老师是公司董事,陈警娇密斯是公司财政总监,黄长根老师是公司副董事长,可以或许配合节制本公司。
                                                                    3、刊行人、刊行人控股股东及现实节制人的股权相关
                                                                    上市通告书
                                                                    孔孔祥祥军军、、崔崔恒恒富富、、黄黄长长根根、、陈陈警警娇娇
                                                                    56.38%
                                                                    江江苏苏联联发发集团体团股股份份有有限限公公司司
                                                                    40.45%
                                                                    江江苏苏联联发发纺纺织织股股份份有有限限公公司司
                                                                    (五)刊行人首要营业环境
                                                                    1、公司的主营营业
                                                                    刊行人的主营营业以纯棉色织布的出产、贩卖为主;其次是棉纱和特种纤维、衬衫的出产、贩卖。公司的首要产物属于棉纺织行业中的色织布子行业。
                                                                    2012年1-9月,2011年度、2010年度和2009年度,公司归并财政报表业务收入别离为 194,259.60 万元、275,122.98 万元、222,875.27 万元和152,876.53万元。陈诉期内,从收入布局来看,色织布和衬衣的贩卖收入占到了主营营业收入的 90%阁下;从贩卖地区来看,公司的产物首要销往美国和欧洲地域,外销比例到达了主营营业收入的65%阁下。
                                                                    2、公司首要产物的用途
                                                                    公司的首要产物是40S以上的中高等色织面料,占所有色织面料的90%以上,包罗中高纱支及具有免烫、三防、去污、抗菌、抗紫外线、防远红外线、吸湿排汗等生态、环保成果的种种色织面料。同时兼营中高等系列衬衫、棉纱、特种纤维。
                                                                    公司出产的棉纱首要供给公司织造色织布用,也可以作为针织、机织、牛仔、装饰等织物的原原料;色织布系列产物首要用于出产衬衫,也可以作为其他打扮、装饰面料的原原料;衬衫是人类重要的衣着类斲丧品。
                                                                    六、刊行人的相干风险
                                                                    (一)财政风险
                                                                    上市通告书
                                                                    1、存货减价丧失的风险
                                                                    公司存货首要为原原料和库存商品。公司回收"以销定产"的方法举办采购和出产,因此其存货局限跟着营业局限的扩张而增添。制止2012年6月末、2011年尾、2010年尾和2009年尾,公司存货别离为47,795.80万元、44,191.84万元、40,928.88 万元和 16,913.85 万元,占各期末活动资产的比例别离为31.19%、31.05%、26.63%和33.33%。2010年以来,公司的存货均维持在较大局限,假如将来原原料市场、产物贩卖市场产生非常变革,公司将面对必然的存货减价风险。
                                                                    2、业务收入降落的风险
                                                                    公司连年来通过产能扩建,策划局限快速扩大,2012年上半年、2011年度、2010年度和2009年度,业务收入别离为121,382.78万元、275,122.98万元、222,875.27万元和152,876.53万元,2009年-2011年业务收入保持增添态势;然而,受欧债危急影响,国际市场斲丧信念和购置力削弱,市场的需求不敷减弱了公司产能扩张发生的局限效益,2012年上半年公司业务收入较上年同期的134,210.56万元降落了9.56%。2012年上半年公司实现毛利24,771.54万元,较上年同期的26,610.54万元降落了6.91%;实现归属于母公司股东的净利润8,293.11万元,较上年同期的11,110.16万元降落了25.36%;公司的综合毛利率由2009年的22.78%颠簸降落至2012年上半年的20.41%。假如将来市场需求一连疲弱,公司也许面对业务收入降落的风险。
                                                                    3、汇率颠簸的风险
                                                                    公司今朝及在往后较长的时刻内,产物首要销往国际市场,贩卖收入以美元结算为主。2012年上半年、2011年、2010年和2009年,公司外销收入占业务收入的比例别离到达67.57%、66.61%、64.30%和72.02%。因为我国实施有打点的浮动汇率制度,汇率跟着海表里政治、经济情形的变革而颠簸,当汇率呈现较大颠簸时,汇兑损益对公司的策划业绩会造成必然影响。为只管镌汰汇率变革对公司策划成就造成的不确定性,公司通过与银行开展远期结售汇营业,以低落汇率颠簸对公司的影响。
                                                                    上市通告书
                                                                    (二)策划风险
                                                                    1、首要原原料价值颠簸的风险
                                                                    公司出产所需首要原原料为棉花,棉花供给及价值首要受到市场需求、天气、财富政策、棉花储蓄环境、人民币汇率颠簸、国度棉花入口配额打点等身分的影响。2010年以来,棉花价值经验了较大幅度的颠簸,中国棉花价值指数CC Index 328由2010年头的近15,000元/吨上涨至2011年3月31,000元/吨以上,至2012年6月又慢慢下跌至约18,500元/吨,价置魅震荡幅度高出100%。固然公司创立了质料采购率领小组跟踪棉花市场变换,并通过与首要供给商签署恒久订单协议、起劲取得棉花入口配额等方法应对棉花价值风险,可是将来棉花市场存在的不确定性和不不变性如故是公司策划面对的风险身分。
                                                                    2、劳动力本钱上升的风险
                                                                    纺织行业属于劳动麋集型财富,劳动力本钱是公司业务本钱的重要构成部门。2009年以来,跟着社会糊口程度进步及物价上涨,各地当局纷纷上调了最低人为尺度,我国劳动力本钱已进入上升通道。为担保一般出产策划的职员需求,公司采纳了增强企业文化建树、进步工大家为、改进工人事变情形等多种本领。公司将来假如不能敦促产物向财富链的高附加值偏向成长,将面对劳动力本钱增进压力,将给公司红利手段带来必然倒霉影响。
                                                                    3、行业竞争风险
                                                                    纺织行业作为我国传统的支柱财富,在百姓经济中占据重要的职位。但因为传统纺织行业技能门槛、行业壁垒较低,海内从事纺织打扮出产的企业较多,低级产物出产手段过剩,导致行业内部竞争不绝加剧。公司属于棉纺织行业中的色织布子行业,其出产局限、产物质量、技能程度和经济效益等指标均在世界偕行业中排名火线,已经形成了必然的行业准入门槛,但在纺织行颐魅整体受到挑衅的环境下,不解除有传统纺织行业公司进入利润程度较高的色织行业也许性,届时公司策划将谋面对较大的行业竞争风险。
                                                                    4、经济周期性颠簸的风险
                                                                    上市通告书
                                                                    公司从事的棉纺织行业属于相关到国计民生的支柱财富,整个行业的成长程度与百姓经济的成长状况亲近相干。宏观经济成长状况及成长趋势对纺织行业的成长具有重要影响。当经济处于扩张期时,纺织行业的营业量上升;当经济处于低潮时,纺织行业的营业量低落。因此,国际、海内的经济成长走势环境城市直接影响公司的策划业绩。
                                                                    5、商业情形变革的风险
                                                                    2012年上半年、2011年、2010年和2009年,公司外销收入占业务收入的比例别离到达64.63%、66.61%、64.30%和72.02%。首要出口地为美欧国度。跟着经济危急往后美欧商业掩护主义有所昂首,中国与美欧国度在纺织品商业方面的商业摩擦增多,首要表此刻发家国度对我国纺织品在出格保障、数目打点、常识产权、绿色壁垒、反推销、反津贴、技能尺度等方面的限定。因此,商业情形的变革将对公司的出口营业收入发生必然的风险。
                                                                    (三)打点风险
                                                                    公司上市以来,严酷凭证《公司法》、《证券法》及《上市公司管理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法令礼貌的要求,不绝完美公司法人管理布局,成立健全内部打点和节制制度,自觉推行信息披露任务,做好投资者相关打点,促进企业类型运作程度的不绝晋升。可是跟着将来市场情形的变革和公司的策划成长变革,尤其是本次公司债券假如刊行乐成,公司资产局限将获得必然幅度的增进,这对刊行人的策划打点手段提出了更高的要求,公司面对着组织运行模式和打点制度系统等方面无法顺应将来策划成长变革的风险。
                                                                    公司通过多年康健成长已经成立了较为完美的组织运行模式和打点制度系统,公司将进一步全力进步公司管理程度,充实验展各专门委员会、监事会和独立董事的浸染,最大限度低落策划决定风险和公司管理风险;进一步健全和完美打点制度系统,提跨越产打点、贩卖打点、质量节制、风险打点等手段,以顺应局限快速扩张的需求,最大限度低落由此而激发的响应打点风险。在公上市通告书司将来策划成长中,公司将不绝深化打点,成立公司类型管理的长效机制,强化类型化运作的意识和风险节制意识,切实进步公司运行质量,保持公司一连、康健成长,维护公司和全体股东的权益。
                                                                    (四)政策风险
                                                                    1、财富政策调解的风险
                                                                    纺织行业作为百姓经济的重要行业恒久以来受到国度财富政策的支持和勉励,《纺织家产"十二五"成长筹划》、《纺织家产"十二五"科技前进纲领》、《财富布局调解指导目次(2011年本)》、《关于加速纺织行业布局调解促进财富进级多少意见的关照》、《纺织家产调解和振兴筹划》等政策指导性文件明晰指出,"加速纺织行业布局调解,把传统的劳动麋集型财富改革成技能麋集型、资金麋集型财富;建议应用高新技能改革传统财富,进一步依赖技能创新进步纺织科技程度,依赖技能创新来增进产物的技能含量和附加值,全方位进步国际竞争力"。纺织行业的成长受财富政策影响较大,跟着我国经济布局调解和财富进级,假如国度将来对纺织行业财富政策举办调解或变动,将会给公司的营业成长带来必然的影响。
                                                                    2、出口退税政策变革风险
                                                                    按照财务部、国度税务总局《关于调解纺织品打扮等部门商品出口退税率的关照》(财税[2008]111号)、《关于进步部门商品出口退税率的关照》(财税[2008]138号)、《关于进步纺织品、打扮出口退税率的关照》(财税[2009]14号)和《关于进步轻纺、电子信息等商品出口退税率的关照》(财税[2009]43号),2008年8月1日起纺织品、打扮出口退税率持续上调,从13%上调至16%,今朝仍维持 16%的纺织品、打扮的出口退税率。但跟着环球经济环境的变革,假如国度有关部分对纺织品、打扮的出口退税政策在将来举办调解,将会对公司的营业成长和业绩示意发生必然的影响。
                                                                    上市通告书
                                                                    第三节 债券刊行、上市轮廓
                                                                    一、债券刊行总额
                                                                    2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券的刊行局限为人民币8亿元。
                                                                    二、债券刊行核准构造及文号
                                                                    本期债券经中国证券监视打点委员会证监容许[2012]1202号文件许诺向社会果真刊行。
                                                                    三、债券的刊行方法及刊行工具
                                                                    (一)刊行方法
                                                                    本期债券刊行采纳网上面向公家投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相团结的方法。网上认购按"时刻优先"的原则及时成交,网下认购由刊行人与保荐人(主承销商)按照询价环境举办债券配售。
                                                                    (二)刊行工具
                                                                    (1)网上刊行:在挂号公司开立A 股证券账户的社会公家投资者(法令、礼貌榨取购置者除外)。
                                                                    (2)网下刊行:在挂号公司开立A 股证券账户的机构投资者(法令、礼貌榨取购置者除外)。
                                                                    四、债券刊行的主承销商及承销团成员
                                                                    本期债券由保荐人(主承销商)金元证券股份有限公司组织承销团,采纳承销团余额包销的方法承销。
                                                                    本期债券的主承销商为金元证券股份有限公司,副主承销商为第一创业摩根大通证券有限责任公司,分销商为华林证券有限责任公司。
                                                                    五、债券面额
                                                                    本期债券票面金额为100元。
                                                                    上市通告书
                                                                    六、债券限期
                                                                    5年期,附第3年尾刊行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。
                                                                    七、债券年利率、计息方法和还本付息方法
                                                                    本期债券最终票面利率为6.2%,在债券存续期前3年牢靠稳固。在债券存续期内第3年尾,如公司利用上调票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年牢靠稳固;若公司未利用上调票面利率选择权,未被回售部门债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳固。
                                                                    本次债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。
                                                                    本期债券的起息日为刊行首日,即2012年10月25日。
                                                                    2013年至2017年每年的10月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。如投资者选择回售,则2013年至2015年每年的10月25日为回售部门债券上一个计息年度的付息日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。
                                                                    本期债券的兑付日为2017年10月25日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。如投资者选择回售,则回售部门债券的兑付日为2015年10月25日兑付(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。
                                                                    八、债券名誉品级
                                                                    经鹏元资信评估有限公司综合评定,刊行人的主体名誉级别为AA,本期债券名誉级别为AA。
                                                                    九、召募资金的验资确认
                                                                    本期债券合计刊行人民币8亿元,扣除刊行用度后的净召募资金已于2012年10月29日汇入刊行人指定的银行账户。大华管帐师事宜全部限公司对本期债券召募资金到位环境出具了编号为大华验字[2012]314 号《江苏联发纺织股份有限公司果真刊行公司债券召募资金的验证陈诉》。
                                                                    上市通告书十、包管环境
                                                                    本期债券为无包管债券。
                                                                    上市通告书
                                                                    第四节 债券上市与托管根基环境
                                                                    一、债券上市许诺部分及文号
                                                                    经深圳证券买卖营业所深证上[2012]377号文赞成,本期债券将于2012年11月20日起在深圳证券买卖营业所齐集竞价体系和综合协议买卖营业平台挂牌买卖营业。本期债券简称"12联发债",证券代码"112120"。
                                                                    二、债券上市托管环境
                                                                    按照债券挂号机构提供的债券挂号证明,本期债券已所有挂号托管在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司。
                                                                    上市通告书
                                                                    第五节 刊行人首要财政状况
                                                                    一、刊行人财政陈诉审计环境
                                                                    刊行人2009年度和2010年度的财政陈诉由天健正信管帐师事宜全部限公司审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉(天健正信审(2010)GF 字第010034号和天健正信审(2011)GF字第010072号)。刊行人2011年度的财政陈诉由大华管帐师事宜全部限公司审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉(大华审字[2012]4124号)。
                                                                    二、最近三年及一期财政管帐资料
                                                                    (一)最近三年及一期归并财政报表
                                                                    归并资产欠债表
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年9月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日活动资产:
                                                                    钱币资金 723,362,865.91 650,559,386.69 882,832,045.55 145,789,945.87买卖营业性金融资产 3,798,528.50
                                                                    应收单据 26,410,455.73 7,191,381.72 1,750,000.00 300,000.00应收账款 295,533,940.42 227,614,433.33 188,729,778.93 171,215,324.30预付金钱 73,247,576.46 81,548,248.57 21,006,736.45 15,734,021.91应收利钱
                                                                    应收股利
                                                                    其他应收款 10,965,411.75 14,242,989.02 29,535,528.74 5,299,664.10存货 444,602,296.28 441,918,433.56 409,288,798.49 169,138,517.55一年内到期的非
                                                                    活动资产
                                                                    其他活动资产
                                                                    活动资产合计 1,574,122,546.55 1,423,074,872.89 1,536,941,416.66 507,477,473.73非活动资产:
                                                                    可供出售金融资
                                                                    产
                                                                    上市通告书持有至到期投资
                                                                    恒久应收款
                                                                    恒久股权投资 2,500,000.00
                                                                    投资性房地产 15,731,633.10 2,628,036.39
                                                                    牢靠资产 1,034,064,891.25 1,006,173,551.17 877,843,926.30 748,213,370.34在建工程 133,040,831.90 154,561,140.75 57,603,913.94 3,494,595.46工程物资
                                                                    牢靠资产整理 72,349.97
                                                                    出产性生物资产
                                                                    油气资产
                                                                    无形资产 53,868,167.40 53,829,618.22 47,907,182.32 30,130,705.13开拓支出
                                                                    商誉
                                                                    恒久待摊用度 9,883,011.06 4,760,931.34 965,207.97 315,055.60递延所得税资产 8,638,792.06 8,424,179.72 6,707,241.10 2,224,496.68其他非活动资产
                                                                    非活动资产合计 1,257,799,676.74 1,230,377,457.59 991,027,471.63 784,378,223.21
                                                                    资产总计 2,831,922,223.29 2,653,452,330.48 2,527,968,888.29 1,291,855,696.94活动欠债:
                                                                    短期借钱 263,645,300.00 240,092,800.00 181,502,000.00 236,312,670.00买卖营业性金融欠债
                                                                    应付单据 10,550,000.00 9,300,000.00 19,000,000.00 32,652,500.00应付账款 242,869,674.14 199,250,928.70 244,594,709.28 189,643,546.22预收金钱 31,433,962.16 33,483,928.63 43,267,884.59 16,928,878.55应付职工薪酬 48,851,861.33 41,873,323.89 35,636,411.43 29,340,713.42应交税费 -7,852,942.19 -30,815,166.35 2,511,063.43 4,403,593.52应付利钱 425,193.66 356,492.22 440,564.36 774,464.56应付股利
                                                                    其他应付款 9,137,706.81 7,847,466.20 4,389,696.75 4,505,506.02一年内到期的非 5,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00活动欠债
                                                                    其他活动欠债
                                                                    活动欠债合计 599,060,755.91 506,389,773.29 596,342,329.84 564,561,872.29
                                                                    上市通告书非活动欠债:
                                                                    恒久借钱 1,681,818.00 1,850,000.00 21,850,000.00 162,850,000.00应付债券
                                                                    恒久应付款
                                                                    专项应付款
                                                                    估量欠债
                                                                    递延所得税欠债
                                                                    其他非活动欠债
                                                                    非活动欠债合计 1,681,818.00 1,850,000.00 21,850,000.00 162,850,000.00欠债合计 600,742,573.91 508,239,773.29 618,192,329.84 727,411,872.29股东权益:
                                                                    股本 215,800,000.00 215,800,000.00 107,900,000.00 80,900,000.00成本公积 1,186,439,478.68 1,186,439,478.68 1,294,339,478.68 157,879,499.75减π库存股
                                                                    盈余公积 63,648,015.12 63,648,015.12 39,037,359.71 23,737,274.58未分派利润 684,854,845.66 621,574,810.23 414,425,360.26 257,296,089.08外币报表折算差 -65,037.09 -56,047.28
                                                                    额
                                                                    归属于母公司股东 2,150,677,302.37 2,087,406,256.75 1,855,702,198.65 519,812,863.41权益合计
                                                                    少数股东权益 80,502,347.01 57,806,300.44 54,074,359.80 44,630,961.24股东权益合计 2,231,179,649.38 2,145,212,557.19 1,909,776,558.45 564,443,824.65欠债及股东权益总 2,831,922,223.29 2,653,452,330.48 2,527,968,888.29 1,291,855,696.94计
                                                                    归并利润表
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度一、业务总收入 1,942,596,003.87 2,751,229,849.55 2,228,752,655.87 1,528,765,287.05减:业务本钱 1,548,920,240.80 2,140,494,804.09 1,766,656,178.73 1,180,525,011.34
                                                                    业务税金及附加 21,305,242.51 20,330,488.86 6,121,417.96 4,722,871.63
                                                                    上市通告书
                                                                    贩卖用度 100,980,759.55 96,389,120.52 74,343,851.85 55,421,570.37
                                                                    打点用度 72,765,375.72 81,349,084.86 73,821,761.82 44,696,244.47
                                                                    财政用度 796,725.64 15,869,720.89 29,963,347.06 24,034,323.25
                                                                    资产减值丧失 2,445,870.32 862,459.75 1,591,958.71 147,866.20加:公允代价变换收 3,047,914.00 -3,047,914.00
                                                                    益
                                                                    投资收益 -4,263,065.07 10,081,275.58
                                                                    个中:春联营
                                                                    企业和合营企业的投
                                                                    资收益
                                                                    二、业务利润 195,381,789.33 394,719,019.51 283,287,501.32 219,217,399.79加:业务外收入 6,886,196.24 19,252,233.79 14,062,112.44 10,391,736.31减:业务外支出 1,250,885.02 5,139,157.66 2,530,943.30 380,985.28
                                                                    个中:非活动资产 1,807,671.9 99,108.15 124,531.47处理丧失
                                                                    三、利润总额 201,017,100.55 408,832,095.64 294,818,670.46 229,228,150.82减:所得税用度 56,265,454.51 102,282,238.38 70,848,422.95 49,104,835.58四、净利润 144,751,646.04 306,549,857.26 223,970,247.51 180,123,315.24
                                                                    归属于母公司股 137,514,944.64 296,500,105.38 204,799,356.31 161,134,856.75东的净利润
                                                                    少数股东损益 7,236,701.40 10,049,751.88 19,170,891.20 18,988,458.49五、每股收益:
                                                                    (一)根基每股收 0.64 1.37 1.04 1.00益
                                                                    (二)稀释每股收 0.64 1.37 1.04 1.00益
                                                                    六、其他综合收益 -16,723.99 -58,469.19
                                                                    七、综合收益总额 144,734,922.05 306,491,388.07 223,970,247.51 180,123,315.24
                                                                    归属于母公司股 137,505,954.83 296,444,058.10 204,799,356.31 161,134,856.75东的综合收益总额
                                                                    归属于少数股东 7,228,967.22 10,047,329.97 19,170,891.20 18,988,458.49的综合收益总额
                                                                    上市通告书
                                                                    归并现金流量表
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度一、策划勾当发生
                                                                    的现金流量:
                                                                    贩卖商品、提 1,853,622,410.04 2,820,770,687.89 2,290,428,229.07 1,670,618,524.48供劳务收到的现金
                                                                    收到的税费返 131,789,907.61 193,989,952.78 166,308,172.80 105,050,232.11还
                                                                    收到其他与经 27,091,070.32 26,040,277.75 21,265,609.57 11,809,219.24营勾当有关的现金
                                                                    策划勾当现 2,012,503,387.97 3,040,800,918.42 2,478,002,011.44 1,787,477,975.83金流入小计
                                                                    购置商品、接 1,337,893,511.56 2,106,965,734.47 1,884,690,059.60 1,264,352,390.75受劳务付出的现金
                                                                    付出给职工以
                                                                    及为职工付出的现 251,872,319.25 268,184,169.35 226,731,872.89 164,801,469.62金
                                                                    付出的各项税 108,096,143.75 181,154,075.16 114,219,424.54 55,609,823.74费
                                                                    付出其他与经 94,908,196.53 134,865,684.94 103,731,688.32 72,564,489.86营勾当有关的现金
                                                                    策划勾当现 1,792,770,171.09 2,691,169,663.92 2,329,373,045.35 1,557,328,173.97金流出小计
                                                                    策划勾当发生的现 219,733,216.88 349,631,254.50 148,628,966.09 230,149,801.86金流量净额
                                                                    二、投资勾当发生
                                                                    的现金流量:
                                                                    收回投资收到 14,160,000.00
                                                                    的现金
                                                                    取得投资收益 2,701,737.95 486,521.21
                                                                    收到的现金
                                                                    处理牢靠资 84,575,467.20 13,666,575.49 3,323,876.00 200,859.04
                                                                    上市通告书产、无形资产和其
                                                                    他恒久资产收回的
                                                                    现金净额
                                                                    处理子公司及
                                                                    其他业务单元收到
                                                                    的现金净额
                                                                    收到其他与投
                                                                    资勾当有关的现金
                                                                    投资勾当现 84,575,467.20 16,368,313.44 17,970,397.21 200,859.04金流入小计
                                                                    购建牢靠资
                                                                    产、无形资产和其 177,844,426.41 489,983,840.10 331,591,300.05 168,718,218.76他恒久资产付出的
                                                                    现金
                                                                    投资付出的现 2,500,000.00 21,290,000.00
                                                                    金
                                                                    取得子公司及
                                                                    其他业务单元付出 13,019,418.82的现金净额
                                                                    付出其他与投 1,231,301.86资勾当有关的现金
                                                                    投资勾当现 180,344,426.41 489,983,840.10 352,881,300.05 182,968,939.44金流出小计
                                                                    投资勾当发生的现 -95,768,959.21 -473,615,526.66 -334,910,902.84 -182,768,080.40金流量净额
                                                                    三、筹资勾当产
                                                                    生的现金流量:
                                                                    接收投资收到 20,248,940.60 1,348,157.00 1,167,050,000.00 150,000.00的现金
                                                                    个中:子公司
                                                                    接收少数股东投资 1,348,157.00 150,000.00收到的现金
                                                                    取得借钱收到 335,084,000.00 422,146,600.00 384,053,600.00 470,058,570.00的现金
                                                                    上市通告书
                                                                    刊行债券收到
                                                                    的现金
                                                                    收到其他与筹 32,519,961.67
                                                                    资勾当有关的现金
                                                                    筹资勾当现 387,852,902.27 423,494,757.00 1,551,103,600.00 470,208,570.00金流入小计
                                                                    送还债务付出 316,699,682.00 443,555,800.00 564,864,270.00 472,591,900.00的现金
                                                                    分派股利、利
                                                                    润或偿付利钱付出 94,320,657.33 88,417,385.47 60,334,979.12 23,985,109.27的现金
                                                                    个中:子公司
                                                                    付出给少数股东的 5,769,150.88 7,663,546.33 7,538,191.31
                                                                    股利、利润
                                                                    付出其他与筹 57,312.37 32,519,961.67 2,817,165.00 300,000.00资勾当有关的现金
                                                                    筹资勾当现 411,077,651.70 564,493,147.14 628,016,414.12 496,877,009.27金流出小计
                                                                    筹资勾当发生的现 -23,224,749.43 -140,998,390.14 923,087,185.88 -26,668,439.27金流量净额
                                                                    四、汇率变换对现
                                                                    金及现金等价物的 5,127,803.14 190,041.77 236,850.55 416,722.67影响
                                                                    五、现金及现金等 105,867,311.38 -264,792,620.53 737,042,099.68 21,130,004.86价物净增进额
                                                                    加:期初现金 617,495,554.53 882,832,045.55 145,789,945.87 124,659,941.01及现金等价物余额
                                                                    六、期末现金及现 723,362,865.91 618,039,425.02 882,832,045.55 145,789,945.87金等价物余额
                                                                    2011年归并全部者权益变换表
                                                                    上市通告书
                                                                    2011年
                                                                    归属于母公司全部者权益
                                                                    项目 一样平常
                                                                    减:库 专项储 少数股东权益 全部者权益合计
                                                                    实劳绩本(或股本) 成本公积 存股 备 盈余公积 风险 未分派利润 其他
                                                                    筹备
                                                                    一、上年年尾余额 107,900,000.00 1,294,339,478.68 39,037,359.71 414,425,360.26 54,074,359.80 1,909,776,558.45加:管帐政策变
                                                                    更
                                                                    前期过错矫正
                                                                    其他
                                                                    二、今年年头余额 107,900,000.00 1,294,339,478.68 39,037,359.71 414,425,360.26 54,074,359.80 1,909,776,558.45三、今年增减变换
                                                                    金额(镌汰以"-" 107,900,000.00 -107,900,000.00 24,610,655.41 207,149,449.97 -56,047.28 3,731,940.64 235,435,998.74号填列)
                                                                    (一)净利润 296,500,105.38 10,049,751.88 306,549,857.26(二)其他综合 -56,047.28 -2,421.91 -58,469.19
                                                                    上市通告书
                                                                    收益
                                                                    上述(一)和(二) 296,500,105.38 -56,047.28 10,047,329.97 306,491,388.07小计
                                                                    (三)全部者投 1,348,157.00 1,348,157.00入和镌汰成本
                                                                    1.全部者投 1,348,157.00 1,348,157.00入成本
                                                                    2.股份付出计
                                                                    入全部者权益的金
                                                                    额
                                                                    3.其他
                                                                    (四)利润分派 24,610,655.41 -89,350,655.41 -7,663,546.33 -72,403,546.33
                                                                    1.提取盈余 24,610,655.41 -24,610,655.41
                                                                    公积
                                                                    2.提取一样平常
                                                                    风险筹备
                                                                    3.对全部者 -64,740,000.00 -7,663,546.33 -72,403,546.33(或股东)的分派
                                                                    上市通告书
                                                                    4.其他
                                                                    (五)全部者权 107,900,000.00 -107,900,000.00
                                                                    益内部结转
                                                                    1.成本公积转 107,900,000.00 -107,900,000.00
                                                                    增成本(或股本)
                                                                    2.盈余公积转
                                                                    增成本(或股本)
                                                                    3.盈余公积
                                                                    补充吃亏
                                                                    4.其他
                                                                    (六)专项储蓄
                                                                    1.本期提取
                                                                    2.本期行使
                                                                    (七)其他
                                                                    四、本期期末余额 215,800,000.00 1,186,439,478.68 63,648,015.12 621,574,810.23 -56,047.28 57,806,300.44 2,145,212,557.19
                                                                    上市通告书
                                                                    (二)最近三年及一期母公司财政报表
                                                                    母公司资产欠债表
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年9月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日活动资产:
                                                                    钱币资金 519,097,547.05 398,627,545.55 482,206,412.32 85,235,759.89买卖营业性金融资产
                                                                    应收单据 9,884,844.70 3,349,424.57
                                                                    应收账款 244,494,870.72 211,270,985.92 173,745,012.99 151,538,484.59预付金钱 37,542,506.95 46,421,520.38 16,777,412.76 5,358,435.16应收利钱
                                                                    应收股利 26,737,500.00 1,632,151.40
                                                                    其他应收款 51,026,824.18 5,907,417.36 14,568,806.69 2,898,950.00存货 213,509,244.69 233,381,676.27 272,175,450.32 107,060,132.02一年内到期的非
                                                                    活动资产
                                                                    其他活动资产
                                                                    活动资产合计 1,102,293,338.29 900,590,721.45 959,473,095.08 352,091,761.66非活动资产:
                                                                    可供出售金融资
                                                                    产
                                                                    持有至到期投资
                                                                    恒久应收款
                                                                    恒久股权投资 612,220,641.07 552,800,641.07 550,281,128.07 109,221,128.07投资性房地产 15,731,633.10 2,628,036.39
                                                                    牢靠资产 485,661,380.15 570,796,156.20 504,438,364.36 399,756,950.96在建工程 9,548,152.39 29,824,841.53 22,541,293.69 985,143.40工程物资
                                                                    牢靠资产整理
                                                                    出产性生物资产
                                                                    油气资产
                                                                    上市通告书
                                                                    无形资产 12,525,825.01 12,378,247.07 10,353,118.63 3,998,139.03开拓支出
                                                                    商誉
                                                                    恒久待摊用度 98,380.00
                                                                    递延所得税资产 691,368.73 771,565.23 591,304.63 351,520.60其他非活动资产
                                                                    非活动资产合计 1,136,477,380.45 1,169,199,487.49 1,088,205,209.38 514,312,882.06资产总计 2,238,770,718.74 2,069,790,208.94 2,047,678,304.46 866,404,643.72活动欠债:
                                                                    短期借钱 50,000,000.00 30,000,000.00 96,600,000.00买卖营业性金融欠债
                                                                    应付单据 21,652,500.00应付账款 129,907,039.98 127,275,080.90 204,953,589.73 150,392,947.53预收金钱 20,606,015.36 16,425,178.10 25,874,470.29 13,437,786.17应付职工薪酬 22,348,606.05 22,580,022.49 20,097,708.74 17,030,508.52应交税费 5,750,243.84 -15,994,028.79 5,064,920.25 8,689,613.09应付利钱 83,333.33 93,744.45 330,149.36应付股利
                                                                    其他应付款 1,869,343.70 2,387,318.29 843,787.11 470,006.41一年内到期的非 25,000,000.00 25,000,000.00活动欠债
                                                                    其他活动欠债
                                                                    活动欠债合计 230,564,582.26 152,673,570.99 311,928,220.57 333,603,511.08非活动欠债:
                                                                    恒久借钱 80,000,000.00应付债券
                                                                    恒久应付款
                                                                    专项应付款
                                                                    估量欠债
                                                                    递延所得税欠债
                                                                    其他非活动欠债
                                                                    非活动欠债合计 80,000,000.00欠债合计 230,564,582.26 152,673,570.99 311,928,220.57 413,603,511.08
                                                                    上市通告书
                                                                    股东权益:
                                                                    股本 215,800,000.00 215,800,000.00 107,900,000.00 80,900,000.00成本公积 1,185,243,564.82 1,185,243,564.82 1,293,143,564.82 157,825,464.82减:库存股
                                                                    盈余公积 63,648,015.12 63,648,015.12 39,037,359.71 23,737,274.58未分派利润 543,514,556.54 452,425,058.01 295,669,159.36 190,338,393.24股东权益合计 2,008,206,136.48 1,917,116,637.95 1,735,750,083.89 452,801,132.64欠债和股东权益总 2,238,770,718.74 2,069,790,208.94 2,047,678,304.46 866,404,643.72计
                                                                    母公司利润表
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度一、业务总收入 1,546,674,873.18 2,396,864,701.87 1,905,953,045.83 1,301,680,937.22减:业务本钱 1,320,941,598.21 1,990,291,066.95 1,607,554,323.03 1,064,106,510.91
                                                                    业务税金及附 12,549,064.82 12,579,811.59 2,219,371.05 2,488,845.60加
                                                                    贩卖用度 43,350,903.62 54,638,342.17 51,306,610.36 42,998,801.46
                                                                    打点用度 35,352,193.23 42,013,251.68 45,551,286.28 26,711,485.69
                                                                    财政用度 -8,052,166.29 426,775.66 16,076,692.96 12,283,082.11
                                                                    资产减值丧失 -320,785.99 721,042.40 959,136.18 8,955.68加:公允代价变换
                                                                    收益
                                                                    投资收益 57,291,056.33 23,752,074.30 10,919,292.02
                                                                    个中:春联
                                                                    营企业和合营企业的
                                                                    投资收益
                                                                    汇兑收益
                                                                    二、业务利润 200,145,121.91 319,946,485.72 193,204,917.99 153,083,255.77加:业务外收入 3,097,095.80 3,018,112.50 8,592,917.51 5,010,980.86减:业务外支出 92,035.75 2,066,298.47 458,517.60 333,200.07
                                                                    个中:非活动资 1,805,531.58 48,746.76 86,469.10产处理丧失
                                                                    上市通告书
                                                                    三、利润总额 203,150,181.96 320,898,299.75 201,339,317.90 157,761,036.56减:所得税用度 36,530,683.43 74,791,745.69 48,338,466.65 38,855,317.31四、净利润 166,619,498.53 246,106,554.06 153,000,851.25 118,905,719.25五、每股收益:
                                                                    (一)根基每股 0.77 1.14 1.55 1.47收益
                                                                    (二)稀释每股 0.77 1.14 1.55 1.47收益
                                                                    六、其他综合收益
                                                                    七、综合收益总额 166,619,498.53 246,106,554.06 153,000,851.25 118,905,719.25
                                                                    母公司现金流量表
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度一、策划勾当发生的
                                                                    现金流量:
                                                                    贩卖商品、提供 1,531,106,552.21 2,337,496,934.97 1,925,613,378.88 1,336,643,566.73劳务收到的现金
                                                                    收到的税费返还 102,741,770.11 155,874,840.67 138,002,471.80 82,572,387.42
                                                                    收到其他与策划 15,628,308.51 8,934,373.34 13,261,817.39 6,568,425.60勾当有关的现金
                                                                    策划勾当现金流 1,649,476,630.83 2,502,306,148.98 2,076,877,668.07 1,425,784,379.75入小计
                                                                    购置商品、接管 1,255,483,696.92 1,912,848,591.41 1,764,403,634.04 1,112,777,856.74劳务付出的现金
                                                                    付出给职工以及 129,954,595.42 148,116,458.06 131,697,300.17 104,735,290.59为职工付出的现金
                                                                    付出的各项税费 50,791,963.17 108,315,926.10 62,487,054.60 28,209,717.68
                                                                    付出其他与策划 97,241,871.77 76,356,066.96 75,994,896.20 55,463,341.98勾当有关的现金
                                                                    策划勾当现金流 1,533,472,127.28 2,245,637,042.53 2,034,582,885.01 1,301,186,206.99出小计
                                                                    策划勾当发生的 116,004,503.55 256,669,106.45 42,294,783.06 124,598,172.76
                                                                    上市通告书
                                                                    现金流量净额
                                                                    二、投资勾当发生的
                                                                    现金流量:
                                                                    收回投资收到的
                                                                    现金
                                                                    取得投资收益收 32,185,707.73 22,119,922.90 10,919,292.01
                                                                    到的现金
                                                                    处理牢靠资产、
                                                                    无形资产和其他恒久 89,380,519.00 22,713,727.00 348,396.00 604,690.37资产收回的现金净额
                                                                    处理子公司及其
                                                                    他业务单元收到的现
                                                                    金净额
                                                                    收到其他与投资
                                                                    勾当有关的现金
                                                                    投资勾当现金流 121,566,226.73 44,833,649.90 11,267,688.01 604,690.37入小计
                                                                    购建牢靠资产、
                                                                    无形资产和其他恒久 35,418,873.47 261,353,123.82 192,610,245.97 67,475,242.73资产付出的现金
                                                                    投资付出的现金 59,420,000.00 2,519,513.00 441,060,000.00 30,090,760.00
                                                                    取得子公司及其
                                                                    他业务单元付出的现
                                                                    金净额
                                                                    付出其他与投资
                                                                    勾当有关的现金
                                                                    投资勾当现金流 94,838,873.47 263,872,636.82 633,670,245.97 97,566,002.73出小计
                                                                    投资勾当发生的 26,727,353.26 -219,038,986.92 -622,402,557.96 -96,961,312.36现金流量净额
                                                                    三、筹资勾当发生
                                                                    的现金流量:
                                                                    接收投资收到的 1,167,050,000.00
                                                                    现金
                                                                    上市通告书
                                                                    取得借钱收到的 50,000,000.00 20,000,000.00 101,000,000.00 250,600,000.00现金
                                                                    刊行债券收到的
                                                                    现金
                                                                    收到其他与筹资 7,000,000.00
                                                                    勾当有关的现金
                                                                    筹资勾当现金 57,000,000.00 20,000,000.00 1,268,050,000.00 250,600,000.00流入小计
                                                                    送还债务付出的 75,000,000.00 247,600,000.00 258,100,000.00现金
                                                                    分派股利、利润
                                                                    或偿付利钱付出的现 76,669,916.67 66,326,523.56 40,663,033.16 11,520,627.16金
                                                                    付出其他与筹资 57,312.37 7,000,000.00 2,817,165.00 300,000.00勾当有关的现金
                                                                    筹资勾当现金流 76,727,229.04 148,326,523.56 291,080,198.16 269,920,627.16出小计
                                                                    筹资勾当发生的 -19,727,229.04 -128,326,523.56 976,969,801.84 -19,320,627.16现金流量净额
                                                                    四、汇率变换对现金 4,465,373.73 117,537.26 108,625.49 352,366.53及现金等价物的影响
                                                                    五、现金及现金等价 127,470,001.50 -90,578,866.77 396,970,652.43 8,668,599.77物净增进额
                                                                    加:期初现金及 391,627,545.55 482,206,412.32 85,235,759.89 76,567,160.12现金等价物余额
                                                                    六、期末现金及现金 519,097,547.05 391,627,545.55 482,206,412.32 85,235,759.89等价物余额
                                                                    2011年母公司全部者权益变换表
                                                                    上市通告书
                                                                    2011年
                                                                    项目 实劳绩本(或股 一样平常风险
                                                                    本) 成本公积 减:库存股 专项储蓄 盈余公积 筹备 未分派利润 全部者权益合计一、上年年尾余额 107,900,000.00 1,293,143,564.82 39,037,359.71 295,669,159.36 1,735,750,083.89加:管帐政策改观
                                                                    前期过错矫正
                                                                    其他
                                                                    二、今年年头余额 107,900,000.00 1,293,143,564.82 39,037,359.71 295,669,159.36 1,735,750,083.89三、今年增减变换金额(镌汰以"-"号 107,900,000.00 -107,900,000.00 24,610,655.41 156,755,898.65 181,366,554.06填列)
                                                                    (一)净利润 246,106,554.06 246,106,554.06(二)其他综合收益
                                                                    上述(一)和(二)小计 246,106,554.06 246,106,554.06(三)全部者投入和镌汰成本
                                                                    1.全部者投入成本
                                                                    2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                    上市通告书
                                                                    3.其他
                                                                    (四)利润分派 24,610,655.41 -89,350,655.41 -64,740,000.00
                                                                    1.提取盈余公积 24,610,655.41 -24,610,655.41
                                                                    2.提取一样平常风险筹备
                                                                    3.对全部者(或股东)的分派 -64,740,000.00 -64,740,000.00
                                                                    4.其他
                                                                    (五)全部者权益内部结转 107,900,000.00 -107,900,000.00
                                                                    1.成本公积转增成本(或股本) 107,900,000.00 -107,900,000.00
                                                                    2.盈余公积转增成本(或股本)
                                                                    3.盈余公积补充吃亏
                                                                    4.其他
                                                                    (六)专项储蓄
                                                                    1.本期提取
                                                                    2.本期行使
                                                                    (七)其他
                                                                    四、本期期末余额 215,800,000.00 1,185,243,564.82 63,648,015.12 452,425,058.01 1,917,116,637.95
                                                                    上市通告书
                                                                    (三)归并报表范畴及变革
                                                                    1、2012年1-9月归并报表范畴的变革
                                                                    2012年1-9月归并报表新增归并子公司金诚制衣有限公司,归并起因于2012年4月海安制衣收购天然人苏文杰持有的金诚制衣有限公司68%的股权;另外,2012年3月,公司二级子公司南通银仕衣饰有限公司改观名称为南通占姆士衣饰有限公司。
                                                                    2、2011年归并报表范畴的变革
                                                                    序号 增进公司 改观缘故起因
                                                                    1 联发纺织(香港)有限公司 2011年1月新设
                                                                    2 联发纺织(欧洲)有限公司 2011年6月新设
                                                                    3 联发纺织有限公司 2011年9月新设
                                                                    4 阿克苏联发纺织有限公司 2011年1月新设
                                                                    5 阿克苏联发棉业有限公司 2011年3月新设
                                                                    6 深圳占姆士衣饰有限公司 2011年6月新设
                                                                    7 成都占姆士衣饰有限公司 2011年8月新设
                                                                    8 江苏苏中占姆士衣饰有限公司 2011年8月新设
                                                                    9 泗阳联发霞飞制衣有限公司 2011年11月新设
                                                                    10 广州占姆衣饰有限公司 2011年12月新设
                                                                    3、2010年归并报表范畴的变革
                                                                    序号 增进公司 改观缘故起因
                                                                    1 南通银仕衣饰有限公司 2010年9月新设
                                                                    2 淮安市联发制衣有限公司 2010年1月新设
                                                                    3 宿迁联发制衣有限公司 2010年7月新设
                                                                    序号 镌汰公司 改观缘故起因
                                                                    1 广州军悦纺织品有限公司 2009年注销
                                                                    4、2009年归并报表范畴的变革
                                                                    序号 增进公司 改观缘故起因
                                                                    1 上海豪恩衣饰有限公司 2009年6月新设
                                                                    2 南通联发印染有限公司 2009年5月,联发团体将所持南通印染100%
                                                                    股权转让予联发股份
                                                                    上市通告书序号 增进公司 改观缘故起因
                                                                    3 广州军悦纺织品有限公司 2009年6月新设,2009年11月注销
                                                                    三、最近三年及一期首要财政指标
                                                                    (一)首要财政指标
                                                                    1、归并报表口径
                                                                    财政指标 2012年 2011年 2010年 2009年
                                                                    9月30日 12月31日 12月31日 12月31日资产欠债率(%) 21.21 19.15 24.45 56.31活动比率 2.63 2.81 2.58 0.90速动比率 1.89 1.94 1.89 0.60每股净资产(元) 9.97 9.67 17.20 6.43
                                                                    财政指标 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度应收账款周转率(次) 7.43 13.22 12.38 10.32存货周转率(次) 3.49 5.03 6.11 8.99利钱保障倍数(倍) - 24.93 15.24 10.61每股策划勾当现金流 1.02 1.62 1.38 2.84量净额(元/股)
                                                                    每股净现金流量(元/ 0.49 -1.23 6.83 0.26股)
                                                                    2、母公司报表口径
                                                                    财政指标 2012年 2011年 2010年 2009年
                                                                    9月30日 12月31日 12月31日 12月31日资产欠债率(%) 10.30 7.38 15.23 47.74活动比率 4.78 5.90 3.08 1.06速动比率 3.85 4.37 2.20 0.73每股净资产(元) 9.31 8.88 16.09 5.60
                                                                    财政指标 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度应收账款周转率(次) 8.52 12.45 11.72 9.86存货周转率(次) 6.93 7.87 8.48 12.83利钱保障倍数(倍) - 240.46 25.99 14.84每股策划勾当现金流 0.54 1.19 0.39 1.54量净额(元/股)
                                                                    上市通告书
                                                                    每股净现金流量(元/ 0.59 -0.42 3.68 0.11
                                                                    股)
                                                                    上述财政指标计较要领如下:
                                                                    (1)资产欠债率=欠债总额/资产总额
                                                                    (2)活动比率=活动资产/活动欠债;
                                                                    (3)速动比率=(活动资产-存货)/活动欠债;
                                                                    (4)每股净资产=期末归属于母公司股东的股东权益/期末平凡股股份总数;
                                                                    (5)应收账款周转率=业务收入/应收账款均匀余额;
                                                                    (6)存货周转率=业务本钱/存货均匀余额;
                                                                    (7)利钱保障倍数=(利润总额+利钱用度)/利钱用度;
                                                                    (8)每股策划勾当的现金流量=策划勾当发生的现金流量净额/期末平凡股股份总数;
                                                                    (9)每股净现金流量=现金及现金等价物净增进额/期末平凡股股份总数
                                                                    3、利钱保障倍数
                                                                    利钱保障倍数1 4.45
                                                                    利钱保障倍数2 3.31
                                                                    注π 利钱保障倍数1=刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分派利润/债券一年利钱;
                                                                    利钱保障倍数2=刊行人最近三个管帐年度实现的年均现金流量净额/债券一年利钱
                                                                    (二)最近三年及一期净资产收益率和每股收益
                                                                    按照中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报法则第9号--净资产收益率和每股收益的计较及披露》(2010年修订)的划定,本公司最近三年及一期净资产收益率和每股收益如下(归并报表数据):
                                                                    1、净资产收益率
                                                                    项目 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度加权均匀净资产收益率 6.43 15.00 11.04 33.97
                                                                    上市通告书(%)
                                                                    扣除很是常性损益后加权 6.27 14.57 10.35 32.49均匀的净资产收益率(%)
                                                                    2、每股收益
                                                                    单元:元
                                                                    项目 2012年1-9月 2011年度 2010年度 2009年度凭证归属于公司平凡股股
                                                                    东的净利润计较的根基每 0.64 1.37 1.04 1.00股收益
                                                                    凭证扣除很是常性损益后
                                                                    归属于公司平凡股股东的 0.62 1.33 0.97 0.95净利润计较的根基每股收
                                                                    益
                                                                    凭证归属于公司平凡股股
                                                                    东的净利润计较的稀释每 0.64 1.37 1.04 1.00股收益
                                                                    凭证扣除很是常性损益后
                                                                    归属于公司平凡股股东的 0.62 1.33 0.97 0.95净利润计较的稀释每股收
                                                                    益
                                                                    上述财政指标的计较要领如下:
                                                                    1、根基每股收益可参照如下公式计较:
                                                                    根基每股收益=P0÷S
                                                                    S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷M0-Sk
                                                                    个中:P0为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于平凡股股东的净利润;S为刊行在外的平凡股加权均匀数;S0为期初股份总数;S1为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分派等增进股份数;Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增进股份数;Sj为陈诉期因回购等镌汰股份数;Sk为陈诉期缩股数;M0陈诉期月份数;Mi为增进股份次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为镌汰股份次月起至陈诉期期末的累计月数。
                                                                    2、稀释每股收益可参照如下公式计较:
                                                                    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转
                                                                    换债券等增进的平凡股加权均匀数)
                                                                    上市通告书
                                                                    个中,P1为归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润,并思量稀释性隐藏平凡股对其影响,按《企业管帐准则》及有关划定举办调解。公司在计较稀释每股收益时,应思量全部稀释性隐藏平凡股对归属于公司平凡股股东的净利润或扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润和加权均匀股数的影响,凭证其稀释水平从大到小的次序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益到达最小值。
                                                                    3、加权均匀净资产收益率的计较公式如下:
                                                                    加权均匀净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)个中:P0别离对应于归属于公司平凡股股东的净利润、扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润;NP为归属于公司平凡股股东的净利润;E0为归属于公司平凡股股东的期初净资产;Ei为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司平凡股股东的净资产;Ej为陈诉期回购或现金分红等镌汰的、归属于公司平凡股股东的净资产;M0为陈诉期月份数;Mi为新增净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为镌汰净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Ek为因其他买卖营业或事项引起的、归属于公司平凡股股东的净资产增减变换;Mk为产生其他净资产增减变换次月起至陈诉期期末的累计月数。
                                                                    上市通告书
                                                                    第六节 本期债券的偿付风险及对策法子
                                                                    一、本期债券的偿付风险
                                                                    在本期债券存续期内,刊行人因所处的宏观经济情形和行业周期影响等外部身分,以及刊行人自己的出产策划存在必然的不确定性,也许导致刊行人不能从预期的还款来历中得到足够的资金,进而影响刊行人按约定偿付本期债券本息。
                                                                    二、详细偿债打算
                                                                    本期公司债券的起息日为公司债券的刊行首日,即2012年10月25日。公司债券的利钱自起息日起每年付出一次,2013年至2017年间每年的10月25日为上一计息年度的付息日,如投资者选择回售,则2013年至2015年间每年的10月25日为回售部门债券上一个计息年度的付息日(如遇法定及当局指定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。本期公司债券的兑付日为2017年10月25日,若投资者利用回售选择权,则其回售部门债券的兑付日为2015年10月25日(如遇法定及当局指定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。
                                                                    本次债券本金及利钱的付出将通过债券挂号托管机构和有关机构治理。付出的详细事项将凭证有关划定,由公司在中国证监会指定媒体上宣布的通告中加以声名。
                                                                    三、偿债资金来历
                                                                    公司将按照本次债券本息将来到期付出布置拟定年度、月度资金运用打算,公道调治分派资金,担保定期付出到期利钱和本金。
                                                                    刊行人偿付本次债券本息的资金首要来历于一般策划勾当发生利润和现金流。连年来,公司色织布、衬衣产能不绝进步,总体策划不变;2011 年印染布出产线全面投产后,对公司主业利润形成了精采的增补,策划业绩保持在较好程度。公司2009-2011年和2012年上半年别离实现业务收入15.29亿元、22.29亿元、27.51亿元和12.14亿元,别离实现归属于母公司股东的净利润1.61亿元、2.05亿元、2.97亿元和0.83亿元,红利具有可一连性。制止2012年6月末公司净资产为21.92亿元(归并口径),可为债券的偿付提供支撑。同时,颠末多年的策划,公司上下旅客户的不变性较高,较强的资金均衡手段使得连年来上市通告书的策划性现金流状况保持在较好程度。2009-2011年和2012年上半年,公司策划勾当发生的现金流量净额别离实现2.30亿元、1.49亿元、3.50亿元和1.21亿元,累计到达8.50亿元,依赖策划勾当蕴蓄资金的手段可以或许满意债务偿付需求。
                                                                    制止2012年6月末,公司得到银行授信总额为9.50亿元,个中未行使的授信总额为5.19亿元,将来另有较大的融资空间。在与银行相助进程中,公司均能严酷遵守银行结算规律,定时偿还银行贷款本息,偿付记录精采。公司精采的还贷记录以及高名誉品级表白公司具有很强的间接融资手段,为本次债券的偿付提供了重要保障。
                                                                    四、偿债应急保障方案
                                                                    2010年公司通过上市在成本市场召募了大量资金,资产的活动性和成本布局的不变性大幅晋升。2012年6月末,公司不包括存货的活动资产金额为10.55亿元,个中钱币资金6.99亿元,应收账款2.49亿元,须要时可通过活动资产变现来增抵偿债资金。
                                                                    今朝公司存货首要为原原料和库存商品,2012年6月末存货金额为4.78亿元。其它,公司牢靠资产占较量高,2012年6月末公司牢靠资产金额为10.32亿元,首要为高等织物产物出产线和配套厂房办法等,个中呆板装备金额为7.56亿元,衡宇及构筑物金额为2.09亿元。须要时公司可通过处理存货及牢靠资产得到现金,为本期债券偿付提供支持。
                                                                    五、偿债保障法子
                                                                    为了充实、有用地维护债券持有人的好处,公司为本次债券的定时、足额偿付拟定了一系列事变打算,包罗确定专门部分与职员布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织和谐、增强信息披露等,已形成一套确保债券安详兑付的保障法子。
                                                                    (一)拟定《债券持有人集会会议法则》
                                                                    公司已凭证《公司债券刊行试点步伐》的要求拟定了《债券持有人集会会议法则》,约定债券持有人通过债券持有人集会会议利用权力的范畴、措施和其他重要事项,为保障本次债券本息实时足额偿付做出了公道的制度布置。
                                                                    有关《债券持有人集会会议法则》的详细内容,详见本召募声名书"第五节 债上市通告书券持有人集会会议"的相干内容。
                                                                    (二)礼聘受托打点人
                                                                    公司凭证《公司债券刊行试点步伐》的要求引入了债券受托打点人制度,聘用金元证券接受本次债券的受托打点人,并订立了《债券受托打点协议》。在债券存续时代,由债券受托打点人代表债券持有人对公司的相干环境举办监视,并在债券本息无法定时偿付时,代表债券持有人采纳统统须要及可行的法子,掩护债券持有人的合法好处。
                                                                    公司将严酷凭证《债券受托打点协议》的划定,共同债券受托打点人推行职责,按期向债券受托打点人报送公司理睬的推行环境,并在公司也许呈现债券违约时实时关照债券受托打点人,便于债券受托打点人实时按照《债券受托打点协议》采纳须要的法子。
                                                                    有关债券受托打点人的权力和任务,详见本召募声名书"第六节 债券受托打点人"的相干内容。
                                                                    (三)设立专门的偿付事变小组
                                                                    公司将在每年的财政预算中落实布置本次债券本息的兑付资金,担保本息的准期偿付,保障债券持有人的好处。在利钱和到期本金偿付日之前的十五个事变日内,公司将构成偿付事变小组,认真利钱和本金的偿付及与之相干的事变。
                                                                    (四)进步红利手段,增强资金打点,优化欠债布局
                                                                    公司财政制度严谨,打点类型,应收账款周转率、存货周转率等指标精采,公司财政政策妥当,资产欠债布局公道。公司将继承全力晋升主营营业的红利手段和产物的市场竞争手段,以进步公司资产回报率;公司将继承增强对应收账款和存货的打点,以进步应收账款周转率和存货周转率,从而加强公司获取现金的手段。
                                                                    (五)其他外部融资渠道
                                                                    作为上市公司,将来公司还可通过配股、增发和刊行可转换债券等方法在证券市场长举办的直接融资,富厚了公司的融资渠道,加强了公司的财政弹性。
                                                                    (六)严酷推行信息披露任务
                                                                    上市通告书
                                                                    公司将遵循真实、精确、完备的信息披露原则,使公司偿债手段、召募资金行使等环境受到债券持有人、债券受托打点人和股东的监视,防御偿债风险。
                                                                    公司将凭证《债券受托打点协议》及中国证监会的有关划定举办重大事项信息披露,至少包罗但不限于以下内容:
                                                                    1、未凭证《召募声名书》的约定行使召募资金;
                                                                    2、到期难以偿付利钱或本金;
                                                                    3、订立也许对还本付息发生重大影响的包管条约及其他重大条约;
                                                                    4、产生重大吃亏可能蒙受高出最近一期(年度或半年)净资产百分之十以上的重大丧失;
                                                                    5、产生重大仲裁、诉讼;
                                                                    6、在一年内购置、出售重大资产可能包管金额高出其资产总额的百分之三十;
                                                                    7、拟举办减资、归并、分立;
                                                                    8、产生驱逐、破产、休业等气象;
                                                                    9、未能推行召募声名书的约定;
                                                                    10、债券被买卖营业所停息买卖营业、终止上市;
                                                                    11、法令礼貌或债券主管构造划定的其他气象。
                                                                    (七)刊行人理睬
                                                                    按照刊行人于2012年5月27日召开的第二届董事会第十次集会会议及于2012年6月13日召开的2012年度第一次姑且股东大会审议通过的关于本次债券刊行的有关决策,在呈现估量不能定期偿付债券本息可能到期未能定期偿付债券本息时,公司将至少采纳如下法子:
                                                                    1、不向股东分派利润;
                                                                    2、暂缓重大对外投资、收购、吞并等成个性支出项目标实验;
                                                                    3、调减或停发董事和高级打点职员的人为和奖金;
                                                                    上市通告书
                                                                    4、首要责任人不得调离。
                                                                    六、刊行人违约责任
                                                                    公司担保凭证本次债券召募声名书约定的还本付息布置向债券持有人付出本次债券利钱及兑付本次债券本金。当公司未定时付出本次债券的本金、利钱和/或过时利钱,或产生其他违约环境时,债券受托打点人将依据《债券受托打点协议》代表债券持有人向公司举办追索。假如债券受托打点人未按《债券受托打点协议》推行其职责,债券持有人有权直接依法向公司举办追索,并追究债券受托打点人的违约责任。
                                                                    本公司理睬凭证本期债券根基条款约定的时刻向债券持有人付出债券利钱及兑付债券本金,假如本公司不能定时付出利钱或在本期债券到期时未实时兑付本金,对付过时未付的利钱或本金,公司将按照过时天数按过时利率向债券持有人付出过时利钱,过时利率为本期债券票面利率上浮30%。
                                                                    上市通告书
                                                                    第七节 债券跟踪评级布置声名
                                                                    按照禁锢部分相干划定及鹏元资信评估有限公司的《证券跟踪评级制度》,鹏元资信评估有限公司在首次评级竣事后,将在本期债券有用存续时代对被评工具举办按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。
                                                                    按期跟踪评级每年举办一次,鹏元资信评估有限公司将于刊行人年度陈诉发布后两个月内完成该年度的按期跟踪评级,并宣布按期跟踪评级功效及陈诉。届时,江苏联发纺织股份有限公司需向鹏元资信评估有限公司提供最新的财政陈诉及相干资料,鹏元资信评估有限公司将依据其名誉状况的变革抉择是否调解本期债券名誉品级。
                                                                    自本次评级陈诉出具之日起,当产生也许影响本次评级陈诉结论的重大事项,以及被评工具的环境产生重大变革时,江苏联发纺织股份有限公司应实时奉告鹏元资信评估有限公司并提供评级所需相干资料。鹏元资信评估有限公司亦将一连存眷与江苏联发纺织股份有限公司有关的信息,在以为须要时实时启动不按期跟踪评级。鹏元资信评估有限公司将依据该重大事项或重大变革对被评工具名誉状况的影响水平抉择是否调解本期债券名誉品级。
                                                                    如江苏联发纺织股份有限公司不能实时提供上述跟踪评级所需相干资料以及环境,鹏元资信评估有限公司有权按照果真信息举办说明并调解名誉品级,须要时,可发布名誉品级暂且失效,直至江苏联发纺织股份有限公司提供评级所需相干资料。
                                                                    按期与不按期跟踪评级启动后,鹏元资信评估有限公司将凭证创立跟踪评级项目组、对江苏联发纺织股份有限公司举办电话访谈和实地观测、评级说明、评审会评议、出具跟踪评级陈诉、发布跟踪评级功效的措施举办。在评级进程中,鹏元资信评估有限公司亦将维持评级尺度的同等性。
                                                                    鹏元资信评估有限公司将实时在该公司网站()发布跟踪评级功效与跟踪评级陈诉,并同时报送江苏联发纺织股份有限公司及相干禁锢部分。
                                                                    上市通告书
                                                                    第八节 债券包管人根基环境及资信环境
                                                                    本期债券无包管。
                                                                    上市通告书
                                                                    第九节 债券受托打点人
                                                                    一、债券受托打点人
                                                                    2012年6月29日,刊行人与金元证券股份有限公司签署了《债券受托打点协议》。金元证券股份有限公司受聘接受本期债券的受托打点人。
                                                                    (一)债券受托打点人根基环境
                                                                    名称:金元证券股份有限公司
                                                                    注册地点:海南省海口市南宝路36号证券大厦4楼
                                                                    法定代表人:陆涛
                                                                    接洽人:郑金波
                                                                    接洽地点:深圳市深南大道4001号期间金融大厦17层
                                                                    邮编:518048
                                                                    电话:0755-83025500
                                                                    传真:0755-83025687
                                                                    (二)债券受托打点人与刊行人的好坏相关
                                                                    除与刊行人签署《债券受托打点协议》以及作为本次刊行公司债券的保荐机构(主承销商)之外,受托打点人与刊行人不存在任何也许影响其合理推行公司债券受托打点职责的好坏相关。
                                                                    二、债券受托打点协议首要内容
                                                                    (一)债券刊行人的权力和任务
                                                                    1、债券刊行人的权力:
                                                                    (1)享有《召募声名书》约定的权力,在不违背法令礼貌、《召募声名书》和《债券受托打点协议》的条件下,自主开展正常的策划勾当,不受任何人的过问干与;
                                                                    (2)按《召募声名书》约定自行布置、运用本期债券的召募资金;
                                                                    上市通告书
                                                                    (3)介入债券持有人集会会议并提出议案;
                                                                    (4)要求债券受托打点人、债券持有人可能债券持有人集会会议遵遵法令礼貌的划定、遵守《召募声名书》和《债券受托打点协议》的约定,推行响应的任务;
                                                                    (5)享有法令礼貌划定的和《债券受托打点协议》约定的其他权力。
                                                                    2、债券刊行人的任务:
                                                                    (1)按《召募声名书》的约定定时送还本期债券的本息;
                                                                    (2)债券刊行竣事之前,刊行人不得动用召募资金,召募刊行竣事后按《召募声名书》的约定行使召募资金;
                                                                    (3)实时披露与本期债券有关的信息,接管债券持有人、债券持有人集会会议及债券受托打点人的质询和监视;
                                                                    (4)共同债券受托打点人的事变,提供须要的事变前提与便利,按《债券受托打点协议》约定向债券受托打点人付出署理酬金;
                                                                    (5)产生以下任一气象的,刊行人该当当即或不迟于知悉相干变乱之日起三个事变日内涵《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》或深圳证券买卖营业所网站向债券受托打点人和债券持有人披露:未凭证《召募声名书》的约定行使召募资金;到期难以偿付利钱或本金;订立也许对还本付息发生重大影响的包管条约及其他重大条约;产生重大吃亏可能蒙受高出最近一期(年度或半年)净资产百分之十以上的重大丧失;产生重大仲裁、诉讼;在一年内购置、出售重大资产可能包管金额高出其资产总额的百分之三十;拟举办减资、归并、分立;产生驱逐、破产、休业等气象;未能推行召募声名书的约定;债券被买卖营业所停息买卖营业、终止上市;法令礼貌或债券主管构造划定的其他气象。
                                                                    (6)推行法令礼貌划定的和《债券受托打点协议》约定的其他任务。
                                                                    (二)债券持有人的权力和任务
                                                                    1、债券持有人的权力:
                                                                    (1)享有《召募声名书》约定的各项权力,到期得到本期债券的本息;
                                                                    上市通告书
                                                                    (2)有权监视刊行人推行《召募声名书》与《债券受托打点协议》约定的任务;
                                                                    (3)知悉与监视刊行人与本期债券有关的环境;
                                                                    (4)按《债券受托打点协议》的约定,监视债券受托打点人的有关举动;
                                                                    (5)享有《债券持有人集会会议法则》约定的各项权力;
                                                                    (6)享有法令礼貌划定的和《债券受托打点协议》约定的其他权力。
                                                                    2、债券持有人的任务:
                                                                    (1)推行《召募声名书》约定的各项任务;
                                                                    (2)在实现权力时,应遵守有关的划定或约定,推行响应的任务;
                                                                    (3)凭证划定转让其持有的债券;
                                                                    (4)推行法令礼貌划定的和《债券受托打点协议》约定的其他任务。
                                                                    3、债券持有人利用《召募声名书》与《债券受托打点协议》约定的权力时,应将其持有债券的环境实时书面奉告债券受托打点人并提供有关债券挂号凭据及身份证明。在此之前,债券受托打点人对其不包袱任务。
                                                                    (三)债券受托打点人的权力和任务
                                                                    1、债券受托打点人的权力:
                                                                    (1)有官僚求刊行人凭证法令礼貌的划定、《召募声名书》及《债券受托打点协议》的约定,披露与本期债券有关的资料、信息或文件;
                                                                    (2)刊行人未遵守有关法令礼貌的划定,或未遵守《召募声名书》及《债券受托打点协议》的约定,或未能实时偿付本期债券的本息,或呈现其他也许影响债券持有人重大好处的气象时,有权督促、提示刊行人,并实时书面奉告债券持有人;
                                                                    (3)有权依《债券受托打点协议》的约定,在债券到期及应付出时,无须债券持有人另行赞成而采纳其以为相宜的方法或法令措施,要求刊行人偿付债券本金及利钱、用度;
                                                                    上市通告书
                                                                    (4)有权依《债券受托打点协议》的约定介入、召集、主持债券持有人集会会议;
                                                                    (5)要求刊行人按约定付出债券受托打点用度,要求债券持有人付出债券受托打点事宜中发生的其他须要用度;
                                                                    (6)在法令礼貌划定的,或《召募声名书》与《债券受托打点协议》约定的范畴内,债券受托打点人利用权力,无须另行取得债券持有人或债券持有人集会会议的授权。
                                                                    (7)债券受托打点人可以礼聘状师事宜所、管帐师事宜所、名誉评级机构、资产评估机构等专业机构帮忙其推行职务。债券受托打点人礼聘专业机构所发生的用度,由刊行人包袱。债券受托打点人在礼聘专业机构15日前应关照刊行人,由刊行人与专业机构签定相干协议。
                                                                    (8)享有法令礼貌划定的、《召募声名书》与《债券受托打点协议》约定的或债券持有人集会会议授予的其他权力。
                                                                    2、债券受托打点人的任务:
                                                                    (1)凭证《召募声名书》与《债券受托打点协议》的约定,实时、有用地推行有关关照债券持有人的任务,确保全体债券持有人得到与其债权好处相干的真实、精确及完备的信息或资料,生涯与本期债券有关的资料供债券持有人查阅;
                                                                    (2)呈现也许影响债券持有人重大权益的事项时,召集债券持有人集会会议;
                                                                    (3)指定具备响应的常识和手段的专人执行债券受托打点事宜;
                                                                    (4)刊行人未能实时偿付本期刊行债券本息、或呈现其他也许影响债券持有人重大好处的气象时,实时书面督促、提示刊行人,并奉告债券持有人;
                                                                    (5)估量刊行人不能送还债务时,要求刊行人追加包管,可能依法申请法定构造采纳工业保全法子;
                                                                    (6)刊行人不能送还债务时,受托参加整顿、息争、重组可能休业的法令措施;
                                                                    (7)按约定代为吸取、代为送达刊行人与债券持有人或债券持有人集会会议之间的、有关本期债券的关照、往来文书等;
                                                                    上市通告书
                                                                    (8)在债券赎回或债券到期时,署理偿付债券的本息;
                                                                    (9)在本期债券存续期内勤勉处理赏罚债券持有人与刊行人之间的会谈及诉讼或仲裁事宜;
                                                                    (10)按《召募声名书》及《债券受托打点协议》约定向债券持有人提供债券受托打点事宜陈诉;
                                                                    (11)推行法令礼貌划定的和《债券受托打点协议》约定的其他任务。
                                                                    (四)债券受托打点陈诉
                                                                    1、债券受托打点人应于每年年报发布后的一个月内按照跟踪所相识的环境以及刊行人所提供的文件/信息通过深圳证券买卖营业所网站向债券持有人提供债券受托打点陈诉。
                                                                    2、债券受托打点人陈诉的内容
                                                                    (1)刊行人的根基环境;
                                                                    (2)本期债券召募资金的行使环境;
                                                                    (3)债券持有人集会会议召开环境;
                                                                    (4)债券受托打点人以为必要披露的其他重大信息。
                                                                    3、债券受托打点陈诉置备于债券受托打点人处,债券持有人有权随时查阅,或登岸深圳证券买卖营业所网站查阅。
                                                                    (五)债券受托打点限期
                                                                    1、债券受托打点限期自《债券受托打点协议》见效之日起至本期债券清偿之日止,《债券受托打点协议》第7.2公约定的气象除外。
                                                                    2、《债券受托打点协议》第7.2公约定,在下列环境下,债券受托打点终止:
                                                                    (1)本期债券未能完成刊行;
                                                                    (2)刊行人未能依《债券受托打点协议》约定付出债券受托打点酬金;
                                                                    (3)经债券持有人集会会议决策改换债券受托打点人;
                                                                    上市通告书
                                                                    (4)呈现相干法令礼貌划定及《债券受托打点协议》约定的债券受托打点人无法推行债券受托打点任务的其他环境。
                                                                    3、如产生经债券持有人集会会议决策改换债券受托打点人的气象,债券受托打点人应妥善治理债券受托打点事宜的交代手续,除非债券持有人集会会议还有决策,在新的债券受托打点人到任前,债券受托打点人应本着掩护债券持有人好处的原则,继承推行债券受托打点职责。
                                                                    (六)债券受托打点酬金
                                                                    1、按照推行本协议约定的债券受托打点职责与任务所需耗费的财力与其他本钱,刊行人应按《债券受托打点协议》约定向债券受托打点人付出的债券受托打点酬金人民币80万元整。
                                                                    2、债券受托打点人处理赏罚本期债券受托打点事宜产生的用度由刊行人包袱,债券受托打点人先行包袱的,刊行人应于3个事变日内汇入债券受托打点人指定账户。
                                                                    (七)债券受托打点人的改观
                                                                    1、债券受托打点人呈现以下任一气象的,不再包袱债券受托打点职责:
                                                                    (1)债券受托打点人驱逐、依法被取消、休业或由经受人经受资产的;
                                                                    (2)债券主管构造以为债券受托打点人不能继承推行职责的;
                                                                    (3)债券受托打点人损失债券受托打点资格或手段的;
                                                                    (4)债券受托打点人不推行或不充实推行职责,对刊行人、债券持有人造成丧失的,刊行人、代表未清偿本期债券面值总额异常之一以上的债券持有人有官僚求改换债券受托打点人,并提名新任债券受托打点人;
                                                                    债券受托打点人产生上述第(1)条至第(3)条所述气象的,债券受托打点人应在3个事变日内关照刊行人和债券持有人,刊行人和代表未清偿本期债券面值总额异常之一以上的债券持有人有权提名新任债券受托打点人;
                                                                    2、无论因何种缘故起因改观债券受托打点人,均须召开债券持有人集会会议,经全体债券持有人所持表决权的三分之二以上赞成,确定新任债券受托打点人,并形上市通告书成债券持有人集会会议决策方可改换。新任债券受托打点人应具有相干法令礼貌划定的债券受托打点资格和手段。刊行人应自债券持有人集会会议决策之日起2个事变日内将债券受托打点人改观事件举办通告。
                                                                    3、债券受托打点人按照本协议的约定改观后,本协议对新任债券受托打点人同样有用。刊行人与新任债券受托打点人应签定《债券受托打点协议确认书》,对刊行人和新任债券受托打点人遵守本协议的事件予以确认。
                                                                    (八)违约责任
                                                                    因为刊行人或债券受托打点人一方的过失不推行本协议的约定,可能推行本协议不充实、不实时或不完备,而造成另一方无法到达本协议约定的目标,可能给其他方造成丧失的,守约方有权向违约方追索其所蒙受的丧失(包罗直接经济丧失、响应利钱及因追索该丧失所产生的诉讼费、状师费及其余索赔用度);如各方均有过失,按照现实环境,由各方别离包袱各自应负的违约责任。
                                                                    上市通告书
                                                                    第十节 债券持有人集会会议法则的有关环境
                                                                    债券持有人认购、购置或以其他正当方法取得本次债券均视作赞成并接管公司为本次债券拟定的《债券持有人集会会议法则》并受之束缚。
                                                                    本节仅列示了本次债券之《债券持有人集会会议法则》的首要内容,投资者在作出相干决定时,请查阅《债券持有人集会会议法则》全文。《债券持有人集会会议法则》的全文置备于本公司办公场合。
                                                                    一、债券持有人利用权力的情势
                                                                    对付《债券持有人集会会议法则》中划定的债券持有人集会会议职责范畴内的事项,债券持有人应通过债券持有人集会会议维护自身的好处;对付其他事项,债券持有人应依据法令、行政礼貌和本召募声名书的划定利用权力,维护自身的好处。
                                                                    债券持有人集会会议由本次债券全体债券持有人依据《债券持有人集会会议法则》构成,债券持有人集会会议依据《债券持有人集会会议法则》划定的措施召集并召开,并对《债券持有人集会会议法则》划定的权柄范畴内事项依法举办审媾和表决。
                                                                    二、债券持有人集会会议法则首要内容
                                                                    (一)总则
                                                                    债券持有人可以通过债券受托打点人利用权力,也可通过债券持有人集会会议利用权力。通过债券持有人集会会议利用权力的,该当遵守《债券持有人集会会议法则》的划定。债券持有人单独利用债权,不得与《债券持有人集会会议法则》相斗嘴,也不得侵害其他债券持有人的好处。
                                                                    (二)债券持有人集会会议的权力
                                                                    债券持有人集会会议享有下列权力:
                                                                    1、享有《召募声名书》约定的各项权力,监视刊行人推行《召募声名书》约定的任务;
                                                                    2、按照法令礼貌的划定、《召募声名书》及《债券受托打点协议》的约定监视债券受托打点人;
                                                                    3、审议债券持有人集会会议介入方提出的议案,并作出决策;
                                                                    上市通告书
                                                                    4、审议刊行人提出的改观《召募声名书》的申请并作出决策,但债券持有人集会会议不得作出决策赞成刊行人不付出本期债券本息、改观本期债券利率、改观《召募声名书》中约定的召募资金用途;
                                                                    5、抉择改观或解聘债券受托打点人;
                                                                    6、对刊行人和债券受托打点人修改的《债券受托打点协议》(如修订须经表决见效)、《债券持有人集会会议法则》举办表决;
                                                                    7、对刊行人产生《债券持有人集会会议法则》第六条划定气象时应采纳的债权保障法子作出决策;
                                                                    8、授权和抉择债券受托打点人治理与本期债券有关的事件;
                                                                    9、享有法令礼貌划定的和《债券持有人集会会议法则》约定的其他权力。
                                                                    (三)债券持有人集会会议召开的气象
                                                                    《债券持有人集会会议法则》第六条划定,当呈现下列气象时,该当召开债券持有人集会会议:
                                                                    1、刊行人向债券受托打点人书面提出拟改观《召募声名书》的约定,并提供明晰的议案的;
                                                                    2、拟改观债券受托打点人;
                                                                    3、刊行人未凭证《召募声名书》的约定行使召募资金;
                                                                    4、刊行人不能定期付出本期债券的本金或利钱;
                                                                    5、刊行人在一年内购置、出售重大资产可能包管金额高出其资产总额的百分之三十;
                                                                    6、刊行人产生减资、归并、分立、驱逐、破产、休业等气象;
                                                                    7、产生对债券持有人权益有重大影响的其他事项;
                                                                    8、刊行人或债券受托打点人书面发起召开。
                                                                    (四)债券持有人集会会议的召集
                                                                    上市通告书
                                                                    债券持有人集会会议可由刊行人、债券受托打点人、代表未清偿本期债券面值总额异常之一以上的债券持有人召集召开。
                                                                    切合《债券持有人集会会议法则》第六条第(一)项和第(二)项划定气象的,债券受托打点人应在收到相干议案后十个事变日内向债券持有人和刊行人发出召开集会会议的关照。切合《债券持有人集会会议法则》第六条第(三)项至第(八)项划定气象的,债券受托打点人应在知悉相干气象后十个事变日内向债券持有人和刊行人发出召开集会会议的关照。
                                                                    债券受托打点人在《债券持有人集会会议法则》规按时代未发出集会会议关照的,刊行人、代表未清偿本期债券面值总额异常之一以上的债券持有人可以自行召集召开债券持有人集会会议。
                                                                    召开债券持有人集会会议,召集人该当于集会会议召开日十五日前但不高出三十日向债券持有人、债券受托打点人和刊行人及相干方发出版面关照,集会会议关照应包罗以下内容:
                                                                    1、集会会议召开的时刻、所在和方法;
                                                                    2、集会会议拟审议的事项及议案;
                                                                    3、债权挂号日;
                                                                    4、对署理债券持有人出席集会会议之署理人的授权委托书的要求(包罗但不限于署理人身份、署理权限和署理有用限期等)、送达时刻和所在;
                                                                    5、召集人名称及会务接洽人姓名、电话。
                                                                    刊行人、债券受托打点人、代表未清偿本期债券面值总额异常之一以上的债券持有人可以在集会会议召开日十日前向集会会议召集人提交姑且议案,召集人该当在收到姑且议案后两日内发出集会会议增补关照,通告姑且议案。
                                                                    除已划定气象外,召集人在发出集会会议关照后,不得修改集会会议关照中已列明的议案或增进新议案。集会会议关照应登载禁锢部分指定媒体中任一种。集会会议增补关照和姑且议案应与集会会议关照在统一媒体上通告。
                                                                    集会会议关照发出后,召集人不得无端延期或打消集会会议,如因不行抗力或形式改观不得不延期或打消的,召集人应在原定召开日前至少5日通告并声名缘故起因。
                                                                    上市通告书

                                                                    召集人该当为债券持有人集会会议礼聘状师事宜所对以下题目出具法令意见:
                                                                    1、集会会议的召集、召开措施是否切正当令礼貌与《债券持有人集会会议法则》的划定;
                                                                    2、集会会议出席职员的资格、召集人资格是否切正当令礼貌与《债券持有人集会会议法则》的划定;
                                                                    3、集会会议的表决措施、表决功效是否切正当令礼貌与《债券持有人集会会议法则》的划定;
                                                                    4、应集会会议召集人要求对其他有关题目出具法令意见。
                                                                    (五)债券持有人集会会议的召开
                                                                    债券持有人集会会议该当配置会场,以现场集会会议情势召开。刊行人应在债券持有人集会会议召开日的至少前3个事变日向债券受托打点人提供下列原料:
                                                                    1、持有本期债券且持有刊行人 5%以上股权的股东名单及其持有的未清偿本期债券面额;
                                                                    2、证券挂号结算机构提供的在债权挂号日持有本期债券的债券持有人名册、持有的债券面额和响应的表决权。
                                                                    刊行人、债券受托打点人、债券持有人均有权出席债券持有人集会会议。债券持有人该当持债券持有证明、身份证或其他可以或许表白其身份的有用证件或证明出席债券持有人集会会议。代表刊行人、债券受托打点人、债券持有人出席集会会议的署理人还该当提交授权委托书和小我私人有用身份证件。召集人应建造集会会议署名册。署名册载明介入集会会议职员姓名、单元名称)、身份证号码、住所、表决权数、被署理人姓名(或单元名称)、接洽方法等事项。
                                                                    债券持有人该当介入集会会议并利用权力。债券持有人因任何缘故起因不介入集会会议,别的债券持有人可如常召开债券持有人集会会议。
                                                                    债券持有人集会会议由债券受托打点人主持。债券受托打点人怠于推行主持任务的,由出席集会会议的债券持有人推选一名债券持有人接受该次集会会议的主持人。主持人有任务维持会场秩序,担保债券持有人集会会议顺遂召开。
                                                                    (六)债券持有人集会会议的表决
                                                                    上市通告书
                                                                    债券持有人依据其所持有的未清偿本期债券利用表决权。每一刊行单元(票面金额人民币100 元)的债券,有一票表决权。刊行人、债券受托打点人及同时持有刊行人5%以上股权的债券持有人,在债券持有人集会会议上不享有表决权。
                                                                    下列环境,视为债券持有人放弃表决权:
                                                                    1、债券持有人未介入,也未委托署理人介入集会会议;
                                                                    2、债券持有人委托署理人介入集会会议,但授权委托书未昭示授予表决权。
                                                                    通告的集会会议关照中载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应分隔审议、表决。除因不行抗力等非凡缘故起因导致债券持有人集会会议中止或不能作出决策外,债券持有人集会会议不得对集会会议关照载明的拟审议事项举办弃捐或不予表决。
                                                                    债券持有人集会会议不得对集会会议关照中未通告的事项举办表决。
                                                                    债券持有人集会会议审议拟审议事项时,不得对拟审议事项举办改观。任何对拟审议事项的改观应被视为一个新的拟审议事项,不得在本次集会会议长举办表决。
                                                                    债券持有人集会会议表决前,应推举发生两名债券持有人接受监票人认真计票、监票。与刊行人或拟审议事项有关联相关的债券持有人或其署理人不得接受监票人。
                                                                    债券持有人集会会议以记名方法举办现场书面投票表决。议案经全体债券持有人所持表决权过半数通过方能形成决策,但改观债券受托打点人的议案须经刊行人或代表未清偿本期债券面值总额异常之一以上的债券持有人提出,并经全体债券持有人所持表决权的三分之二以上通过方能形成决策。
                                                                    债券持有人集会会议形成决策后,债券受托打点人应实时通告。通告应包罗以下内容:
                                                                    1、出席集会会议的债券持有大家数;
                                                                    2、出席集会会议的债券持有人所持表决权数及占表决权的比例;
                                                                    3、每项拟审议事项的表决功效及通过的各项决策;
                                                                    4、其他应通告事项。
                                                                    上市通告书
                                                                    除《召募声名书》或《债券持有人集会会议法则》还有划定外,债券持有人集会会议的有用决策自作出之日起见效,合用于全体债券持有人(包罗全部未介入集会会议或昭示阻挡意见的债券持有人),对全体债券持有人具有平等束缚力。对债券持有人集会会议的召集、召开、表决措施及决策的正当有用性产生争议而无法和谐的,有关当事人可以向债券受托打点人住所地有统领权人民法院提告状讼。
                                                                    集会会议主持人应指定专人建造债券持有人集会会议记录。集会会议记录、表决票、署名册及出席集会会议的署理人的授权委托书等集会会议文件资料,由债券受托打点人认真保管,生涯限期至本期债券清偿之日满五年。
                                                                    (七)附则
                                                                    出席债券持有人集会会议集会会议的用度,由集会会议介入方自行包袱。
                                                                    《债券持有人集会会议法则》所称"以上"、"以内",均包罗本数;"高出"、"过"、"低于"均不包罗本数。
                                                                    《债券持有人集会会议法则》作为《债券债券受托打点协议》的附件,与该协议具有平等法令效力。在债券持有人集会会议方面的约定,与《债券受托打点协议》约定纷歧致的,合用《债券持有人集会会议法则》。
                                                                    《债券持有人集会会议法则》自刊行人和债券受托打点人两边加盖公章之日起创立,自本期债券刊行完成之日起见效,由刊行人与债券受托打点人认真表明。
                                                                    《债券持有人集会会议法则》的修改经债券持有人集会会议通事后见效,未尽事件或《债券持有人集会会议法则》与法令礼貌及类型性文件相斗嘴时,按照有关划定执行。
                                                                    上市通告书
                                                                    第十一节 召募资金的运用
                                                                    本期债券的刊行总额为8亿元。按照刊行人的财政状况和资金需求环境,本期债券召募资金扣除刊行用度后,拟所有效于增补活动资金。
                                                                    本期债券召募资金运用打算经公司第二届董事会第十次集会会议审议通过,并经2012年第一次姑且股东大会审议通过。
                                                                    上市通告书
                                                                    第十一节 其他重要事项
                                                                    本期公司债券刊行后至本上市通告书通告之日,公司运转正常,未产生也许对本期公司债券的定期足额还本付息发生重大影响的重要事项。
                                                                    上市通告书
                                                                    第十二节 有关当事人
                                                                    一、刊行人
                                                                    名称:江苏联发纺织股份有限公司
                                                                    法定代表人:薛庆龙
                                                                    办公地点:江苏省南通市海安县城东镇恒联路88号
                                                                    电话:0513-88869069
                                                                    传真:0513-88869069
                                                                    接洽人:潘志刚
                                                                    二、主承销商(上市保举人、债券受托打点人)
                                                                    名称:金元证券股份有限公司
                                                                    法定代表人:陆涛
                                                                    办公地点:深圳市深南大道4001号期间金融大厦17层
                                                                    电话:0755-83025917
                                                                    传真:0755-83025657
                                                                    接洽人:江涛、袁杰、林祥、孟冬、吴华
                                                                    三、刊行人状师
                                                                    名称:北京市天银状师事宜所
                                                                    认真人:朱玉栓
                                                                    办公地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层
                                                                    电话:010-62159696
                                                                    传真:010-88381869
                                                                    包办状师:张忱、郑萍
                                                                    上市通告书四、审计机构
                                                                    名称:大华管帐师事宜全部限公司
                                                                    法定代表人:梁春
                                                                    办公地点:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101
                                                                    电话:010-58350011
                                                                    传真:010-58350006
                                                                    具名注册管帐师:叶金福、滕忠诚
                                                                    五、资信评级机构
                                                                    名称:鹏元资信评估有限公司
                                                                    法定代表人:刘思源
                                                                    办公地点:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
                                                                    电话:021-51035670
                                                                    传真:021-51035670-8015
                                                                    评级职员:郑舟、姚煜
                                                                    六、本期债券申请上市的买卖营业所
                                                                    名称:深圳证券买卖营业所
                                                                    办公地点:深圳市深南东路5045号
                                                                    总司理:宋丽萍
                                                                    电话:0755-82083333
                                                                    传真:0755-82083257
                                                                    七、公司债券挂号机构
                                                                    名称:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司
                                                                    总司理:戴文华
                                                                    上市通告书办公地点:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
                                                                    电话:0755-25938000
                                                                    传真:0755-25988122
                                                                    上市通告书
                                                                    第十三节 备查文件目次
                                                                    本上市通告书的备查文件如下:
                                                                    一、江苏联发纺织股份有限公司果真刊行公司债券召募声名书及召募声名书择要;
                                                                    二、江苏联发纺织股份有限公司最近三年的财政陈诉及审计陈诉,2012年三季度未经审计的财政陈诉;
                                                                    三、金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司果真刊行公司债券的刊行保荐书;
                                                                    四、关于江苏联发纺织股份有限公司果真刊行公司债券的法令意见书;
                                                                    五、2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券名誉评级陈诉;
                                                                    六、2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券受托打点协议;
                                                                    七、2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券债券持有人集会会议法则;
                                                                    八、中国证监会许诺本次刊行的文件。
                                                                    投资者可到前述刊行人住所地查阅本上市通告书全文及上述备查文件。
                                                                    上市通告书
                                                                    (此页无正文,为《2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券上市通告书》之盖印页)
                                                                    江苏联发纺织股份有限公司
                                                                    2012年 11 月 19 日
                                                                    上市通告书
                                                                    (此页无正文,为《2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券上市通告书》之盖印页)
                                                                    金元证券股份有限公司
                                                                    2012年 11 月 19 日