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                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  鸿瑞家具新闻


                                                                  宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司
                                                                  http://www.gregorywong.net

                                                                  鸿瑞家具新闻
                                                                  您当前位置:宿迁鸿瑞家具制造股份有限公司 > 鸿瑞家具新闻 > 2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书

                                                                  环亚娱乐最新官网_2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书

                                                                  作者:环亚娱乐最新官网   发布时间:2017-12-27 18:36    浏览次数:882

                                                                      声明及提醒

                                                                    一、刊行人声明

                                                                    刊行人董事会已核准召募声名书及其择要,全体董事理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                    二、刊行人相干认真人声明

                                                                    刊行人的认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保本期债券召募声名书及其择要中财政陈诉真实、完备。

                                                                    三、主承销商声明

                                                                    主承销商凭证有关法令、礼貌的要求,已对本期债券召募声名书及其择要的真实性、精确性和完备性举办了充实核查。

                                                                    四、投资提醒

                                                                    凡欲认购本期债券的投资者,请当真阅读召募声名书及其有关的信息披露文件,并举办独立投资判定。主管部分对本期债券刊行所作出的任何抉择,均不表白其对债券风险做出实质性判定。

                                                                    凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接管召募声名书对本期债券各项权力任务的约定。

                                                                    债券依法刊行后,刊行人策划变革引致的投资风险,投资者自行认真。

                                                                    五、其他重大事项或风险提醒

                                                                    凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为赞成本期债券《债券持有人集会会议法则》,接管《债权署理协议》之权力及任务布置。

                                                                    除刊行人和主承销商外,刊行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在召募声名书中列明的信息和对召募声名书作任何声名。

                                                                    投资者若对召募声名书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的证券经纪人、状师、专业管帐师或其他专业参谋。

                                                                    六、本期债券根基要素

                                                                    债券名称:2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券(简称“12宿产发债”)。

                                                                    刊行总额:人民币8亿元。

                                                                    债券限期:本期债券为6年期牢靠利率债券,第3年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

                                                                    债券利率:本期债券回收牢靠利率情势,债券票面年利率为6.98%,在本期债券存续期内前3年牢靠稳固。在本期债券存续期的第3年尾,刊行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年牢靠稳固。本期债券回收单利按年计息,不计复利,过时不另计利钱。

                                                                    刊行方法:本期债券刊行回收通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行和通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行相团结的方法刊行。在承销团成员配置的刊行网点预设刊行局限为4亿元;在上海证券买卖营业所市场预设刊行局限为4亿元。刊行人和主承销商可按照刊行环境抉择是否启用回拨机制,在通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门和通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行部门之间采纳双向互拨。

                                                                    刊行工具:在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央国债挂号结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外);在上海证券买卖营业所市场的刊行工具为在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                    名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,刊行人主体名誉品级为AA,本期债券的名誉品级为AA。

                                                                    包管环境:本期债券无包管。

                                                                    释义

                                                                    在召募声名书中,除非上下文还有划定,下列词汇具有以下寄义:

                                                                    刊行人、团体公司、公司:指宿迁财富成长团体有限公司。

                                                                    本期债券:指总额为人民币8亿元的2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券。

                                                                    元:指人民币元。

                                                                    本次刊行:指本期债券的刊行。

                                                                    召募声名书:指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书》。

                                                                    召募声名书择要:指刊行人按照有关法令、礼貌为刊行本期债券而建造的《2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书择要》。

                                                                    债权署理协议:指刊行人与债权署理人签定的本期债券《债权署理协议》。

                                                                    债券持有人集会会议法则:指作为本期债券《债权署理协议》附件的《债券持有人集会会议法则》。

                                                                    主承销商/中信建投:指中信建投证券股份有限公司。

                                                                    承销团:指由主承销商为本次刊行组织的,由主承销商、副主承销商及分销商构成的承销团。

                                                                    债权署理人/禁锢银行/中国银行(601988,股吧)(3.01,0.02,0.67%)宿迁分行:指中国银行股份有限公司宿迁分行。

                                                                    债券持有人:指持有2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券的投资者。

                                                                    余额包销:指承销团成员凭证承销团协议所划定的承销任务贩卖本期债券,并包袱响应的刊行风险,即在划定的刊行限期内将各自未售出的本期债券所有自行购入。

                                                                    法定节沐日或苏息日:指中华人民共和国的法定节沐日或苏息日(不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省的法定节沐日和/或苏息日)。

                                                                    事变日:指北京市的贸易银行的对公业务日(不包括法定节沐日或苏息日)。

                                                                    国度发改委:指中华人民共和国国度成长和改良委员会。

                                                                    中央国债挂号公司:指中央国债挂号结算有限责任公司。

                                                                    中国证券挂号公司上海分公司:指中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

                                                                    证券挂号机构:指中央国债挂号结算有限责任公司和中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司。

                                                                    上交所:指上海证券买卖营业所。

                                                                    第一条债券刊行依据

                                                                    本期债券业经国度成长和改良委员会发改财金[2012]337号文件核准果真刊行。

                                                                    第二条本期债券刊行的有关机构

                                                                    一、刊行人:宿迁财富成长团体有限公司

                                                                    住所:宿迁市南湖路1号(宿迁市党政办公大楼236房)

                                                                    法定代表人:韩锋

                                                                    接洽人:范晓路

                                                                    接洽地点:宿迁市青海湖路17号(江苏银行办公大楼)12层

                                                                    接洽电话:0527-81686005

                                                                    传真:0527-81686002

                                                                    邮政编码:223800

                                                                    二、承销团

                                                                    (一)主承销商:中信建投证券股份有限公司

                                                                    住所:北京市向阳区安立路66号4号楼

                                                                    法定代表人:王常青

                                                                    接洽人:晏志凡、胡浪玢、祁正雷、张全、杨莹、刘国平

                                                                    接洽地点:北京市东城区朝内大街188号

                                                                    接洽电话:010-85130379

                                                                    传真:010-65185233

                                                                    邮政编码:100010

                                                                    (二)副主承销商:宏源证券(000562,股吧)(17.28,-0.32,-1.82%)股份有限公司

                                                                    住所:乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦

                                                                    法定代表人:冯戎

                                                                    接洽人:樊玮娜、王慧晶、詹茂军

                                                                    接洽地点:北京市西城区平静桥大街19号宏源证券5层牢靠收益总部

                                                                    接洽电话:010-88085995/5997/5128

                                                                    传真:010-88085129/5373

                                                                    邮政编码:100033

                                                                    (三)分销商

                                                                    1、中国建银投资证券有限责任公司

                                                                    住所:深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层至第21层

                                                                    法定代表人:杨明辉

                                                                    接洽人:聂冬云

                                                                    接洽地点:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座20楼

                                                                    接洽电话:0755-82026985

                                                                    传真:0755-82026594

                                                                    邮政编码:518026

                                                                    2、华林证券有限责任公司

                                                                    住所:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

                                                                    法定代表人:段文清

                                                                    接洽人:侯宇鹏

                                                                    接洽地点:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

                                                                    接洽电话:010-88091750

                                                                    传真:010-88091796

                                                                    邮政编码:100033

                                                                    三、托管人

                                                                    (一)中央国债挂号结算有限责任公司

                                                                    住所:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

                                                                    法定代表人:刘成相

                                                                    接洽人:田鹏

                                                                    接洽地点:北京市西城区金融大街10号

                                                                    电话:010-88170735

                                                                    传真:010-88170752

                                                                    邮政编码:100033

                                                                    (二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                                    住所:上海市浦东新区陆家嘴(12.59,0.13,1.04%)东路166号中国保险大厦3楼

                                                                    总司理:王迪彬

                                                                    接洽人:刘盈

                                                                    接洽地点:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

                                                                    电话:021-68870143

                                                                    传真:021-68870064

                                                                    邮政编码:200120

                                                                    四、买卖营业所刊行场合:上海证券买卖营业所

                                                                    住所:上海市浦东南路528号

                                                                    法定代表人:张育军

                                                                    接洽人:段东兴

                                                                    接洽地点:上海市浦东南路528号

                                                                    接洽电话:021-68804232

                                                                    传真:021-68802819

                                                                    邮政编码:200120

                                                                    五、审计机构:江苏苏亚金诚管帐师事宜全部限公司

                                                                    住所:南京市中山北路105-6号22层

                                                                    法定代表人:詹从才

                                                                    接洽人:俞正广、周琼

                                                                    接洽地点:南京市云南路31-1号苏建大厦21-22层

                                                                    接洽电话:025-83312769

                                                                    传真:025-83235046

                                                                    邮政编码:210008

                                                                    六、名誉评级机构:中诚信国际名誉评级有限责任公司

                                                                    住所:北京市再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

                                                                    法定代表人:毛振华(微博)

                                                                    接洽人:郭承来、游?F、王立

                                                                    接洽地点:北京市再起门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层

                                                                    接洽电话:010-66420807

                                                                    传真:010-66426100

                                                                    邮政编码:100031

                                                                    七、刊行人状师:江苏西楚状师事宜所

                                                                    住所:宿迁市宿城区黄运路15号

                                                                    认真人:牛志超

                                                                    接洽人:田径

                                                                    接洽地点:宿迁市宿城区府苑小区南门B幢四楼

                                                                    接洽电话:0527-88101058

                                                                    传真:0527-88101068

                                                                    邮政编码:223800

                                                                    八、债权署理人/禁锢银行:中国银行股份有限公司宿迁分行

                                                                    业务场合:宿迁市幸福路2号

                                                                    认真人:王恩福

                                                                    接洽人:程卫东

                                                                    接洽地点:宿迁市幸福路2号

                                                                    接洽电话:0527-84313136

                                                                    传真:0527-84313165

                                                                    邮政编码:223800

                                                                    第三条刊行提纲

                                                                    一、刊行人:宿迁财富成长团体有限公司。

                                                                    二、债券名称:2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券(简称“12宿产发债”)。

                                                                    三、刊行总额:人民币8亿元。

                                                                    四、债券限期:本期债券为6年期牢靠利率债券,第3年尾附刊行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

                                                                    五、债券利率:本期债券回收牢靠利率情势,债券票面年利率为6.98%(该利率按照Shibor基准利率加上根基利差1.76%确定,Shibor基准利率为刊行首日前5个事变日世界银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上发布的一年期Shibor(1Y)利率的算术均匀数5.22%,基准利率保存两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内前3年牢靠稳固。在本期债券存续期的第3年尾,刊行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年牢靠稳固。本期债券回收单利按年付息,不计复利,过时不另计息。

                                                                    六、刊行人上调票面利率选择权:刊行人有权抉择在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

                                                                    七、刊行人上调票面利率通告日期:刊行人将于本期债券的第3个计息年度的付息日前的第10个事变日登载关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告。

                                                                    八、投资者回售选择权:刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售挂号期内举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人;或选择继承持有本期债券。

                                                                    九、投资者回售挂号期:投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的,须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内举办挂号;若投资者未作挂号,则视为继承持有债券并接管上述调解。

                                                                    十、刊行方法:本期债券刊行回收通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行和通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行相团结的方法刊行。在承销团成员配置的刊行网点预设刊行局限为4亿元;在上海证券买卖营业所市场预设刊行局限为4亿元。刊行人和主承销商可按照刊行环境抉择是否启用回拨机制,在通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门和通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行部门之间采纳双向互拨。

                                                                    十一、刊行工具:在承销团成员配置的刊行网点刊行工具为在中央国债挂号结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国度法令、礼貌还有划定者除外);在上海证券买卖营业所市场的刊行工具为在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司开立及格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)。

                                                                    十二、刊行价值:本期债券面值100元,平价刊行,以1,000元为一个认购单元,认购金额必需是

                                                                    1,000元的整数倍且不少于1,000元。

                                                                    十三、债券情势及托管方法:本期债券回收实名制记账式。通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门,在中央国债挂号结算有限责任公司挂号托管;通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行部门,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号托管。

                                                                    十四、刊行首日:本期债券刊行限期的第1日,即2012年3月8日。

                                                                    十五、刊行限期:本期债券通过承销团成员配置的刊行网点向境内机构投资者果真刊行部门的刊行限期为5个事变日,自刊行首日至2012年3月14日;通过上海证券买卖营业所向机构投资者协议刊行部门的刊行限期为3个事变日,自刊行首日至2012年3月12日。

                                                                    十六、起息日:自刊行首日开始计息,本期债券存续期内每年的3月8日为该计息年度的起息日。

                                                                    十七、计息限期:自2012年3月8日至2018年3月7日;如投资者利用回售权,则其回售部门债券的计息限期为自2012年3月8日至2015年3月7日。

                                                                    十八、还本付息方法:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。

                                                                    十九、付息日:2013年至2018年每年的3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日);如投资者利用回售权,则其回售部门债券的付息日为2013年至2015年每年的3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。

                                                                    二十、兑付日:2018年3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日);如投资者利用回售权,则其回售部门债券的兑付日为2015年3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。

                                                                    二十一、本息兑付方法:通过本期债券托管机构和其他有关机构治理。

                                                                    二十二、承销方法:承销团余额包销。

                                                                    二十三、承销团成员:主承销商为中信建投证券股份有限公司,副主承销商为宏源证券股份有限公司,分销商为中国建银投资证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。

                                                                    二十四、名誉级别:经中诚信国际名誉评级有限责任公司综合评定,刊行人主体名誉品级为AA,本期债券的名誉品级为AA。

                                                                    二十五、债券包管:本期债券无包管。

                                                                    二十六、债权署理人/禁锢银行:中国银行股份有限公司宿迁分行。

                                                                    二十七、上市布置:本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。

                                                                    二十八、税务提醒:按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行包袱。

                                                                    第四条承销方法

                                                                    本期债券由主承销商中信建投证券股份有限公司、副主承销商宏源证券股份有限公司及分销商中国建银投资证券有限责任公司和华林证券有限责任公司构成的承销团以余额包销的方法举办承销。

                                                                    第五条认购与托管

                                                                    一、本期债券回收实名制记账式,投资者认购的本期债券在证券挂号机构托管记实。

                                                                    二、通过承销团成员配置的刊行网点果真刊行的债券由中央国债挂号公司挂号托管,详细手续按中央国债挂号公司的《实名制记账式企颐魅债券挂号和托管营业法则》的要求治理。该法则可在中国债券信息网()查阅或在本期债券承销团成员配置的刊行网点索取。认购要领如下:

                                                                    境内法人凭加盖其公章的企业法人业务执照(副本)或其他法人资格证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内犯科人机构凭加盖其公章的有用证明复印件、包办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令礼貌对本条所述还有划定,凭证相干划定执行。

                                                                    三、通过上海证券买卖营业所协议刊行的债券由中国证券挂号公司上海分公司托管,详细手续按《中国证券挂号结算有限责任公司债券挂号、托管与结算营业细则》的要求治理。该法则可在中国证券挂号公司网站()查阅或在本期债券承销商刊行网点索取。认购要领如下:

                                                                    认购本期债券上海证券买卖营业所协议刊行部门的机构投资者须持有中国证券挂号公司上海分公司及格的基金证券账户或A股证券账户,在刊行时代与本期债券主承销商配置的刊行网点接洽,凭加盖其公章的业务执照(副本)或其他法人资格证明复印件、包办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

                                                                    四、投资者治理认购手续时,不须缴纳任何附加用度;在治理挂号和托管手续时,须遵循证券挂号机构的有关划定。

                                                                    五、本期债券刊行竣事后,投资者可凭证国度有关礼貌举办债券的转让和质押。

                                                                    第六条债券刊行网点

                                                                    一、本期债券通过承销团成员配置的刊行网点果真刊行的部门,详细刊行网点见附表一。

                                                                    二、本期债券通过上海证券买卖营业所协议刊行的部门,详细刊行网点见附表一中标注“▲”的刊行网点。

                                                                    第七条认购人理睬

                                                                    购置本期债券的投资者(包罗本期债券的初始购置人和二级市场的购置人,下同)被视为做出以下理睬:

                                                                    一、接管召募声名书对本期债券项下权力任务的全部划定并受其束缚;

                                                                    二、接管刊行人与债权署理人两方签定的《债权署理协议》、《债券持有人集会会议法则》;

                                                                    三、本期债券的刊行人依据有关法令、礼貌的划定产生正当改观,在经有关主管部分核准后并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种改观;

                                                                    四、本期债券刊行竣事后,刊行人将申请本期债券在经核准的证券买卖营业场合上市或买卖营业畅通,并由主承销商代为治理相干手续,投资者赞成并接管这种布置;

                                                                    五、本期债券的债权署理人依照有关法令礼貌的划定产生正当改观并依法就该等改观举办信息披露时,投资者赞成并接管这种改观;

                                                                    六、在本期债券的存续限期内,若刊行人依据有关法令礼貌将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项前提所有满意的条件下,投资者在此不行取消地事先赞成并接管该等债务转让:

                                                                    (一)本期债券刊行与上市买卖营业(如已上市买卖营业)的核准部分对本期债券项下的债务转让承继无贰言;

                                                                    (二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具不低于原债券名誉级此外评级陈诉;

                                                                    (三)原债务人与新债务人取得须要的内部授权后正式签定债务转让承继协议,新债务人理睬将凭证本期债券原定条款和前提推行债务;

                                                                    (四)原债务人与新债务人凭证有关主管部分的要求就债务转让承继举办充实的信息披露;

                                                                    (五)债权署理人赞成债务转让,并理睬将凭证原定条款和前提推行任务。

                                                                    第八条债券本息兑付步伐及选择权约定

                                                                    一、利钱的付出

                                                                    (一)本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利钱随本金的兑付一路付出。本期债券的付息日为2013年至2018年每年的3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日);如投资者利用回售权,则其回售部门债券的付息日为2013年至2015年每年的3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。

                                                                    (二)本期债券利钱的付出通过证券挂号机构和其他有关机构治理。利钱付出的详细事项将凭证国度有关划定,由刊行人在相干媒体上宣布的付息通告中加以声名。

                                                                    (三)按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行包袱。

                                                                    二、本金的兑付

                                                                    (一)本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2018年3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日);如投资者利用回售权,则其回售部门债券的兑付日为2015年3月8日(如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第1个事变日)。

                                                                    (二)本期债券本金的兑付通过证券挂号机构和其他有关机构治理。本金兑付的详细事项将凭证国度有关划定,由刊行人在相干媒体上宣布的兑付通告中加以声名。

                                                                    三、刊行人上调票面利率及投资者回售选择权约定

                                                                    (一)刊行人有权抉择在本期债券存续期的第3年尾上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。

                                                                    (二)刊行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第10个事变日在主管构造指定的媒体上登载关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的通告和本期债券回售实验步伐通告。

                                                                    (三)投资者在投资者回售挂号期内有权按回售实验步伐所通告的内容举办挂号,将持有的本期债券按面值所有或部门回售给刊行人,或选择继承持有本期债券。

                                                                    (四)投资者选择将持有的本期债券所有或部门回售给刊行人的,须于刊行人上调票面利率通告日起5个事变日内,凭证本期债券回售实验步伐的划定举办挂号;若投资者未做挂号,则视为继承持有债券并接管刊行人对利率的调解。

                                                                    (五)投资者过时未治理回售挂号手续或治理回售挂号手续不切合相干划定的,即视为投资者放弃回售,赞成继承持有本期债券。投资者治理回售挂号手续完成后,即视为投资者已经利用回售权,不得取消。

                                                                    (六)投资者回售本期的债券,回售金额必需是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。

                                                                    (七)刊行人依照挂号机构和有关机构的挂号功效对本期债券回售部门举办兑付,并通告兑付数额。

                                                                    (八)投资者未选择回售的本期债券部门,债券票面利率以刊行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的通告内容为准。

                                                                    第九条刊行人根基环境

                                                                    一、刊行人轮廓

                                                                    (一)企业名称:宿迁财富成长团体有限公司

                                                                    (二)住所:宿迁市南湖路1号(宿迁市党政办公大楼236房)

                                                                    (三)法定代表人:韩锋

                                                                    (四)注册成本:5亿元人民币

                                                                    (五)企业性子:有限公司(国有独资)

                                                                    (六)策划范畴:容许策划项目:无。一样平常策划项目:授权范畴内的国有资产的运营;制造业和处奇迹的投资打点;高新技能成就转化风险投资。

                                                                    宿迁财富成长团体有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”)是国有独资公司,定位于敦促宿迁市第二财富及金融处奇迹等的一连、康健、快速成长。制止2010年12月31日,刊行人全资拥有江苏洋河团体有限公司(以下简称“洋河团体”)、江苏双沟团体有限公司(以下简称“双沟团体”)及宿迁市同创名誉包管有限公司(以下简称“同创包管”),直接控股江苏箭鹿毛纺股份有限公司(以下简称“箭鹿股份”),间接控股江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“洋河股份(002304,股吧)(169.60,-0.40,-0.24%)”)、江苏双沟酒业股份有限公司(以下简称“双沟股份”)等公司,资产质量精良、策划效益精采。

                                                                    制止2010年12月31日,公司总资产为126.43亿元,净资产(含少数股东权益)为80.81亿元,归属于母公司的全部者权益32.15亿元,资产欠债率为36.08%。2010年,刊行人实现业务总收入79.66亿元,实现净利润23.03亿元(含少数股东损益),归属于母公司全部者的净利润8.11亿元,营业成长势头精采。

                                                                    二、刊行人汗青沿革

                                                                    刊行人原名宿迁市国有资产投资有限公司,创立于2007年11月5日,初始注册成本为500万元。2007年经江苏省人民当局苏政复[2007]67号文核准,宿迁市将箭鹿股份75.91%的股权无偿划入刊行人;2009年经宿迁市人民当局宿政发[2009]131号文核准,宿迁市将同创包管100%的股权无偿划入刊行人;2010年经宿迁市人民当局宿政发[2009]136号文核准,双沟团体将持有的双沟股份26.92%股权无偿划入刊行人,同时刊行人治理了注册成本改观手续,将注册成本增进到5亿元;同年经宿迁市人民当局宿政复[2010]43号文核准,宿迁市将洋河团体与双沟团体100%的股权无偿划入刊行人,同时刊行人将企业名称改观为“宿迁财富成长团体有限公司”。刊行人当前的企业法人业务执照注册号为321300000001926。

                                                                    三、股东环境

                                                                    刊行人是国有独资公司,宿迁市国有资产监视打点委员会作为公司独一股东代表宿迁市人民当局对其利用国有股东权力。

                                                                    四、公司管理和组织布局

                                                                    (一)公司管理机制

                                                                    作为国有独资公司,刊行人凭证相干法令礼貌的要求,成立了切合当代企业制度要求的较为类型的管理框架,设立了董事会、监事会,并就董事会、监事会的权力与任务、职员构成、职责权限及议事法则,总司理的职责权限等做出了明晰的划定。

                                                                    董事会为公司的决定机构,董事会对宿迁市国有资产监视打点委员会(以下简称“宿迁市国资委”)认真。经宿迁市国资委授权,董事会可以利用公司出资人的部门权柄:

                                                                    1、执行宿迁市国资委作出的决策;

                                                                    2、抉择公司的策划打点目的、打算和详细方案;

                                                                    3、拟定公司的年度财政预算方案和决算方案;

                                                                    4、拟定公司的利润分派方案和补充吃亏方案;

                                                                    5、制定公司投资、重组、分立、归并、取消、增进可能镌汰注册成本、股权转让、贷款、刊行债券等重大事项;

                                                                    6、抉择公司内部打点机构的配置;

                                                                    7、聘用或解聘公司总司理、副总司理、财政主管等高管职员;

                                                                    8、拟定公司薪酬制度及嘉奖方案;

                                                                    9、拟定公司的根基打点制度;

                                                                    10、向公司控股、参股的企业派出董事、监事和提出高管职员的人选的提议;

                                                                    11、公司章程划定的其他权柄。

                                                                    监事会为公司的监视机构,对董事会成员和公司高管职员的举动利用监视职责,,监事会对宿迁市国资委认真。监事会由5人构成。监事会成员由宿迁市国资委委派,监事会主席、副主席由宿迁市委、宿迁市人民当局在监事会成员中研究确定,监事会每届任期三年,任期届满可蝉联。监事主席列席公司董事会。

                                                                    监事会利用下列权柄:

                                                                    1、搜查公司财政;

                                                                    2、对董事、高管职员执行公司职务的举动举办禁锢,对违背法令、礼貌和公司章程的职员提出夺职提议;

                                                                    3、当董事和高管职员的举动侵害公司的损益时,要求董事和高管职员予以更正;

                                                                    4、宿迁市国资委授予的其他权柄。

                                                                    (二)公司组织布局

                                                                    宿迁市国有资产监视打点委员会依照《公司法》对公司推行出资人职责,公司最高决定机构为董事会。公司按照营业必要设立了4个职能部分:综合打点部、项目投资部、资产打点部(法令事宜部)和财政审计部,各职能部分之间在营业开展中既保持彼此独立性又保持顺畅的协作。

                                                                    制止2010年12月31日,刊行人组织布局图如下:

                                                                    ■

                                                                    公司各部分及部分职能如下表所示:

                                                                    ■

                                                                    五、首要子公司环境

                                                                    制止2010年12月31日,刊行人部属全资及首要控股公司环境如下表所示:

                                                                    ■

                                                                    *注:制止2010年12月31日,江苏洋河酒厂股份有限公司持有江苏双沟酒业股份有限公司其它40.60%的股权。

                                                                    (一)江苏洋河团体有限公司

                                                                    江苏洋河团体有限公司(以下简称“洋河团体”)的前身为江苏洋河酒厂,始建于1949年,是国度大型一类企业。经江苏省打算经济委员会《关于赞成组建江苏洋河团体的批复》(苏计经企[1995]1542号)赞成,洋河团体于1997年5月8日注册创立,企业法人业务执照注册号为321300000000095,策划范畴:酿酒机器装备贩卖,酒出口、入口出产所需的各类原辅原料、装备和零部件,实业投资。(策划范畴中涉及国度划定专项审批的,需治理专项审批后方可策划)。主产物洋河大曲已有400多年汗青,1979年跻身于国度八台甫酒队列,不只以其久长的汗青称誉五洲四海,更以它精堪的质量和“甜、绵、软、净、香”的奇异气魄沤背同连任国度名酒三连冠,脱销海表里。

                                                                    制止2010年12月31日,洋河团体持有江苏洋河酒厂股份有限公司(股票简称:洋河股份,买卖营业代码:002304)15,322.5万股畅通受限股票(将于2012年11月6日扫除限售),占洋河股份总股本的34.05%,为洋河股份的控股股东。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产为1,164,712.96万元,总欠债为414,542.04万元,全部者权益(含少数股东权益)为750,170.91万元,资产欠债率35.59%。2010年实现业务收入754,761.85万元,净利润229,376.52万元。

                                                                    (二)江苏双沟团体有限公司

                                                                    江苏双沟团体有限公司(以下简称“双沟团体”)于2006年12月独立组建运作,首要营业为股权打点和资产打点,着重在国有资产禁锢、对外投资整理、不良资产处理、子公司改制等方面开展事变。双沟团体于1997年5月15日注册创立,企业法人业务执照注册号为321300000000079,策划范畴:纸成品制造;策划本企业和本企业成员企业自产产物营业;策划本企业和成员企业出产、科研所需的原辅原料、机器装备、仪表、零配件营业;策划本企业的进料加工和“三来一补”营业;灶具贩卖(限分支机构策划)。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产为14,131.58万元,总欠债为1,947.14万元,全部者权益(含少数股东权益)为12,184.45万元,资产欠债率13.78%。2010年实现业务收入43.82万元,净利润-449.74万元。

                                                                    (三)宿迁市同创名誉包管有限公司

                                                                    宿迁市同创名誉包管有限公司(以下简称“同创包管”)是由宿迁市中小企业名誉包管中心改制创立的国有独资公司,首要为中小企业提供包管、再包管以及相干的咨询处事等。同创包管于2007年7月19日注册创立,企业法人业务执照注册号为321300000001838,策划范畴:为本市技能麋集型和劳动麋集型的中小企业、个别私营企业、天然人提供贷款包管与再包管,其余包管、咨询、投资等项目处事(限本省地区内)。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产为17,410.13万元,总欠债为7,399.33万元,全部者权益(含少数股东权益)为10,010.79万元,资产欠债率42.50%。2010年实现业务收入392.95万元,净利润-39.64万元。

                                                                    (四)江苏箭鹿毛纺股份有限公司

                                                                    江苏箭鹿毛纺股份有限公司(以下简称“箭鹿股份”)为国度大型精毛纺企业、国度高新技能企业、世界重条约取名誉企业,“箭鹿”商标为中国驰名商标。箭鹿股份于2001年7月经江苏省人民当局核准由宿迁市第一毛纺织厂改制而成,企业法人业务执照注册号为320000000016322,策划范畴:纺织品、针织品、打扮、百货、化工产物制造、贩卖,自营和署理种种商品及技能的收支口营业。

                                                                    多年来,箭鹿股份两个文明建树成效明显,持续被评为“江苏省文明单元”、“世界重条约取名誉企业”、“江苏省高新技能企业”,被中国纺织总会评为“质量效益型先辈企业”,“世界毛纺行业综合竞争力10强”。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产为55,074.55万元,总欠债为36,222.88万元,全部者权益(含少数股东权益)为18,851.67万元,资产欠债率65.77%。2010年实现业务收入29,816.47万元,净利润1,861.20万元。

                                                                    (五)江苏洋河酒厂股份有限公司

                                                                    江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“洋河股份”)系经江苏省人民当局《省当局关于赞成设立江苏洋河酒厂股份有限公司的批复》(苏政复[2002]155号)核准,由洋河团体作为首要提倡人,连系6家企业法人和14位天然人配合提倡设立的股份有限公司。洋河股份于2002年12月27日注册创立,企业法人业务执照注册号为320000000018432,策划范畴:洋河系列白酒的出产、加工、贩卖,自营和署理种种商品和技能的收支口(国度限制公司策划或榨取收支口的商品和技能除外),粮食收购。

                                                                    2009年11月6日,江苏洋河酒厂股份有限公司初次果真刊行的4500万股A股股票在深圳证券买卖营业所正式挂牌上市买卖营业(股票简称:洋河股份,买卖营业代码:002304);洋河股份成为江苏省白酒行业首家、宿迁市第一家海内主板上市公司。

                                                                    洋河股份是一家以洋河系列白酒的出产、加工、贩卖为主营营业的国度大型企业和食物家产百强企业。公司出产的中国名酒洋河大曲,始于隋唐,隆盛于明清。1915年洋河大曲在世界名酒博览会上得到一等奖,在“巴拿马平静洋(601099,股吧)(7.79,-0.01,-0.13%)万国展览会”上获金质奖章;1923年在世界物品博览会上获一等奖,在南洋国际名酒赛会上又荣获“国际名酒”称谓;1934年在江苏省南京物品博览会上被评为优等奖;1963年和1971年两度被评为江苏省白酒第一名;1979年在世界第三届评酒会上由处所名酒一跃跻身中国八台甫酒之第六位;1984年在世界第四届评酒会上连任国度名酒称谓、获国度质量奖金牌,在国度轻家产部酒类质量大赛中得到金杯;1989年在世界第五届评酒会上夺得同类产物第一名,获三枚金牌和一枚银牌;1990年在世界浓香型白酒分级评比中以95.3分的最高得分当选为标杆酒;1992年在美国纽约举行的国际评酒会上获国际名酒称谓;1994年在世界名优白酒质量检评会上继承保持“国度名酒”程度。自2003年9月面市以来,洋河蓝色经典系列品牌以其奇异的“蓝色文化”、“绵柔”经典的口胃和新奇的营销模式敏捷霸占了高端白酒市场,成为中国绵柔型白酒第一品牌,受到斲丧者的同等认同,掀起白酒市场的蓝色风暴,洋河蓝色经典已成为中国白酒行业生长最快和最为乐成的中高价位品牌。

                                                                    洋河股份多次跻身国度500家大型家产企业和世界食物家产百强企业队列,获世界重条约取名誉企业证书;持续十多年获“世界头脑政治事变先辈企业”、“江苏省文明单元”称谓。洋河股份1998年在世界轻工行业独一荣获“世界情形掩护先辈企业”称谓;2001年在世界偕行业率先通过了IS014001系统认证;2002年在江苏省偕行业中独一获“中国驰名商标”证书,同时荣获“世界精力文明建树事变先辈单元”和“江苏省文明标兵”称谓;2003年一次性通过ISO9002质量打点系统、ISO14001情形打点系统、GB/T28001职业康健安详打点系统和HACCP食物安详节制系统四个打点系统的认证,首开世界获四个打点系统认证的先河;2004年荣获“世界爱国拥军楷模单元”称谓;2005年荣获首批“世界文明单元”称谓、“中国白酒行业十佳效益型企业”称谓,并被评为“食人格业十大创新企业”,洋河蓝色经典消艰辛打算被评为“食人格业十大创新营销案例”;2006年荣获“中国食人格业质量效益奖”、“中国白酒家产十大创新品牌”;2007年荣获“世界五一劳动奖状”、“白酒制造行业效益十佳企业”;2008年公司主导品牌蓝色经典被国度工商行政打点总局评定为“中国驰名商标”,公司荣获“中国食物家产百强企业”声誉证书和“企业文化建树先辈单元”等声誉,荣列“白酒制造行业效益十佳企业”前五名;2009年先后荣获“中国食物家产百强企业”、“中国白酒制造业十强企业”、“中国商标十佳企业”、“敦促中国酒业成长的60企”、“世界企业文化建树先辈单元”等称谓,并再次荣获“世界文明单元”称谓;2010年公司在中国酒业“仪狄奖”中得到出格奖“企业起飞奖”,名列世界家产行业排头兵企业名单,并先后被授予“最具生长性公司”、“最佳上市公司”、“金牛百强企业”、“最佳上市公司董事会”、成本市场“金鼎奖”、“最具竞争力上市公司”等声誉称谓。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产为1,148,007.05万元,总欠债为409,289.69万元,全部者权益(含少数股东权益)为738,717.36万元,资产欠债率35.65%。2010年实现业务收入761,909.27万元,净利润229,869.05万元。

                                                                    (六)江苏双沟酒业股份有限公司

                                                                    江苏双沟酒业股份有限公司(以下简称“双沟股份”)是洋河股份的直接控股子公司,是刊行人的间接控股子公司。制止2010年12月31日,刊行人直接持有双沟股份26.92%的股权,洋河股份直接持有双沟股份40.60%的股权。双沟股份于2002年12月17日注册创立,企业法人业务执照注册号为320000000018385,策划范畴:容许策划项目:白酒出产、贩卖,房地产开拓与策划;一样平常策划项目:水产物加工,电子产物研制,农副产物贩卖,生物工程研究。

                                                                    双沟股份座落在淮河与洪泽湖围绕的千年古镇――双姑魅镇。奇异的地理情形,铸就了久长的双沟酿酒汗青。公司首要产物双沟大曲以“色清透明、香气浓烈、风味纯正、进口绵甜、酒体醇厚、尾净余长”等特点著称。双沟大曲1910年在南洋劝业会上被评为国际名酒第一,荣获金质奖章;1955年在世界第一届酿酒家产集会会议上被评为甲等佳酒第一名;1963年在世界第二届世界评酒会上被评为中国优质酒第一名;1979年在世界第三届评酒会上被评为国度优质酒;1984年在世界第四届评酒会上被评为国度名酒,荣获金、银奖各一枚;1984年在世界酒类质量大赛上得到轻工部金杯奖;1989年在世界第五届评酒会上被评为国度名酒,荣获金、银质奖章各一枚;1992年在圣地亚哥商颐魅展览会上荣获美国“自由女神金杯奖”;1993年在香港国际名酒展览会上荣获出格金奖、白酒金奖;1995年荣获美国“佛罗里达金风帆奖”;2001年荣获“中国十大文假名酒”称谓;2005年“双沟”牌商标被世界工商行政打点总局认定为“中国驰名商标”;2010年“双姑魅珍宝坊”牌商标被国度工商总局认定为“中国驰名商标”。

                                                                    双沟股份具有投资开拓、策划多种财富和对内对外开辟来务的雄厚经济技能气力。双沟股份是年产大曲酒产销量最高、江苏省获国度优质酒奖牌最早的企业;持续6年跻身中国最人人产企业500强;1999年被评为“世界精力文明建树先辈单元”;2000年得到“世界质量打点先辈单元”称谓;2004年得到“世界名优产物售后处事先辈单元”称谓;2005年得到“纯粮固态发酵白酒符号”认证;在世界偕行业中首批通过国度周遭符号认证和质量系统认证。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产为142,363.76万元,总欠债为64,707.46万元,全部者权益(含少数股东权益)为77,656.30万元,资产欠债率45.45%。2010年实现业务收入160,058.09万元,净利润10,765.76万元。

                                                                    六、刊行人董事、监事及高级打点职员

                                                                    (一)董事会成员

                                                                    韩锋,男,董事长,兼任江苏洋河团体有限公司董事长和江苏双沟团体有限公司董事长。1962年生,获党校研究生学位,高级管帐师。1983年起事变于原宿迁市财务局,历任服务员、副股长、股长;1996~2003年历任宿迁市财务局科员、副科长、科长;2003~2004年任宿迁市交通投资有限公司总司理;2004~2006年任宿迁市泗阳县副县长、党构成员;2006~2010年任泗阳县委常委、副县长、党构成员。2010年3月份至今任宿迁财富成长团体有限公司董事长、江苏洋河团体有限公司董事长(兼)、江苏双沟团体有限公司董事长(兼)。

                                                                    单成武,男,董事,宿迁财富成长团体有限公司总司理兼宿迁市同创名誉包管有限公司董事长。1963年生,1983年结业于南通供销学校机器加工专业;后于江苏省委党校学习,1998年7月份结业于党政打点专业;工程师。1983年起事变于泗阳县王集轧花厂,历任技能员、车间主任;1987年起就任于泗阳县经委历任科员、科长;1996年起就任于宿迁市经委、经贸委,历任出产科副科长、营销打点科科长、电力能源随处长、工贸易投资随处长,其间于2002~2004年兼任江苏箭鹿团体常务副总司理;2009年12月任宿迁财富成长团体有限公司总司理,2010年1月起兼任宿迁市同创名誉包管有限公司董事长。

                                                                    李华,男,董事,宿城区经贸局副局长兼任江苏箭鹿团体党委委员、江苏箭鹿毛纺股份有限公司副总司理、董事。1976年生,1995年结业于南京通信工程学校计较机系。1995~2002年历任县级宿迁市粮食局服务员、宿豫县当局办服务员、宿迁经济开拓区(西区)管委会服务员;2002年12月~2005年历任宿迁经济开拓区(南区)管委管帐划基建科科长、管委会主任助理;2005年3月任经济开拓区管委会副主任,12月起兼任宿城区投资公司副总司理;2007年2月任宿城经济开拓区管委会副主任、南区管委会副主任、筹划建树局局长、宿迁市城区投资公司副总司理;2008年5月兼任江苏箭鹿团体党委委员、江苏箭鹿毛纺股份有限公司副总司理、董事;2009年3月起任宿城区经贸局副局长兼任江苏箭鹿团体党委委员、江苏箭鹿毛纺股份有限公司副总司理、董事。

                                                                    史宇芳,女,董事,宿迁市财务局副局长。1963年生,结业于江苏广播电视大学财务学专业,后于江苏省委党校学习结业于经贸打点专业。1986~1996年历任泗阳县财务局服务员、副股长;1996~2004年就任于宿迁市财务局副科长、处长;2004~2006年就职于宿迁市成长和改良委员会历任主任助理、副主任;2006年任泗洪县人民当局副县长;2009年至今任宿迁市财务局副局长。

                                                                    张宝林,男,董事,宿迁市经信委副主任。1962年生,1981年结业于淮阴师范学校中文专业班。1981~1994年先后于泗阳临河中学和泗阳众兴中学任教;1994年于泗阳教诲局任秘书;1995~1996年任泗阳政协秘书处秘书;1996~2001年于宿迁市州里局办公室事变,历任副主任、副科级纪检员、主任、局党支部委员;2001~2006年于宿迁市经贸委事变,历任组织人事随处长、构造党委副书记、纪检组副组长;2006~2008年岁情于宿迁市纪委,任宿迁市纪委派驻综合三组组长(派驻宿迁市经贸委、宿迁市外经贸局、宿迁市安监局);2008年至今任宿迁市经贸委党构成员、副主任、构造党委书记。

                                                                    (二)监事会成员

                                                                    耿开亮,男,监事会主席,兼任江苏洋河团体有限公司监事会主席和江苏双沟团体有限公司监事会主席。1964年生,1988年结业于吉林大学经管学院,获经济学学士学位,经济师。1988~1997年历任淮阴市财务局科研室服务员、科员、副主任、主任;1997~2003年历任宿迁市财务局办公室主任,宿迁市农税局副局长,中共宿迁市财务局总支纪检委员兼第一支部书记;2003~2006年里任泗洪县财务局党组书记、局长,泗洪县人民当局党构成员、县长助理,泗洪县财务局党组书记、局长,泗洪县宏源资产策划公司总司理;2006年至今历任宿迁财富成长团体有限公司、江苏洋河团体有限公司、江苏双沟团体有限公司监事会副主席、主席。

                                                                    赵林华,男,监事,宿迁市审计局处长。1962年生,大学专科学历。1983~1987年历任沭阳县金属接纳公司管帐、财政副股长、财政股长;1988~1989年任沭阳县物资职工学校辅导主任;1989~2007年历任沭阳县审计局工交股副股长、宿迁市审计局工交科科员、副科长、审计局农环随处长;2007~2010年任宿迁市审计局经贸审计随处长;2005~2010年兼任宿迁市审计局党支部组织委员;2010年8月至今任宿迁市交通运输局财政审计随处长。

                                                                    王兰建,男,监事,宿迁市同创名誉包管有限公司总司理。1975年生,1997年结业于西北家产大学原料科学专业,获工学学士学位;2006年结业于中央党校法令专业。1997~2001年任宿迁市经委组织人事科科员;2002~2004年任宿迁市经贸委信息财富处副处长,时代由宿迁市委组织部选派到江苏双沟酒业团体历任市场部部长、湖南分公司司理;2004~2009年就职于宿迁市经贸委,历任办公室副主任、宿迁市招商引资率领小组办公室副主任、宿迁市国资办公室副主任;2010年任宿迁市同创名誉包管有限公司总司理,兼任宿迁财富成长团体有限公司综合打点部司理,2010年5月兼任宿迁市经贸委电子信息财富随处长。

                                                                    范晓路,男,监事,宿迁财富成长团体有限公司项目投资部副司理。1984年生,2006年结业于南京工程学院,获工商打点学士学位。2006~2007年就职于南京亚电电力装备有限公司;2007~2009年就职于青岛汉康电力装备有限公司,任总司理助理;2010年至今就职于宿迁财富成长团体有限公司,任项目投资部副司理。

                                                                    汪泉,男,监事,宿迁国有资产投资有限公司资产风险部副司理。1985年生,2006年结业于山东大学工商打点专业。2006年就职于苏宁电器(002024,股吧)(微博)(9.67,-0.10,-1.02%)连锁成长总部筹建打点中心;2007年任江苏驰泰星纸业有限公司总包办主任;2008年就职于中国铁通宿迁分公司,历任做事、分局长、主管;2009年就职于宿迁市宿城区经贸局;2010年至今任宿迁财富成长团体有限公司资产打点部副司理。

                                                                    (三)高级打点职员

                                                                    单成武,男,总司理,简历同上。

                                                                    钱波,男,财政总监。1976年生,1998年结业于南京师范大学国际经济专业结业,获经济学学士学位,2006年结业于苏州大学商学院,获经济学硕士学位;高级管帐师。1998~2001年,在宿迁市财务局综合处(预算外资金打点办公室)事变,任服务员;2001~2006年,在宿迁市财务局国库处事变,任科员、副处长,兼财务总预算管帐。2009年12月至今,任宿迁财富成长团体有限公司财政总监。

                                                                    第十条刊行人营业环境

                                                                    一、刊行人地址行业近况及成长远景

                                                                    (一)白酒行业

                                                                    白酒是中国传统蒸馏酒,工艺奇异,汗青久长,享誉中外。中国白酒是天下闻名的六大蒸馏酒之一。白酒是指以富含淀粉质的粮谷如高粱、大米等为质料,以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,回收固态(个体酒种为半固态或液态)发酵,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒,如:茅台(600519,股吧)酒、五粮液(000858,股吧)(33.77,-0.43,-1.26%)、汾酒、西凤酒、洋河大曲等。按香型可分为酱香型、浓香型和清香型三类,今朝浓香型白酒占所有白酒市场份额的70%阁下。

                                                                    从白酒的需求层面来看,白酒的需求量与人均收入程度直接相干,针对差异收入人群的斲丧者,白酒也分为高端产物(首要用于商务宴请、礼物斲丧)、中端产物(今朝为社会首要斲丧品种)和低端产物(首要针对低斲丧人群的需求)。近些年随百姓收入程度的不绝上升,对中高等白酒的斲丧逐渐增进。为顺应这样的市场需求,名优白酒出产企业不绝推陈出新,中高等白酒取得较好的生财富绩。

                                                                    从供应层面,近些年不绝有新的相干行颐魅政策出台,针对市场需求环境调理白酒的供应量。在十一五时代,为扩大斲丧、大力大举成长食物家产及进步产物深加工程度,白酒行业获得了大力大举成长。在财富布局调解中,国度支持白酒出产企业改革进级原有技能系统,优化财富布局,走绿色生态、质量安详和轮回经济的新型成长阶梯。

                                                                    从2008~2010年的行业数据来看,我国白酒产量保持了较为敏捷的增添。2008年,世界白酒累计产量为569.34万千升,比上年同期增添了15.79%。2009年,世界白酒累计产量为706.93万千升,比上年同期增添了23.82%。2010年,世界白酒累计产量到达890.83万千升,比上年同期增添26.80%。

                                                                    连年来,我国白酒制造业行业局限不绝扩大。2007~2009年,白酒制造业贩卖收入总额三年间均匀增添速率为31.48%,高于家产三年均匀增添速率(增添19.70%),表白白酒行业2007~2009年总体贩卖增添速率较快。2010年,白酒制造业实现贩卖收入2,713亿元,实现家产总产值2,793.34亿元,同比增添34.06%。统计数据表现,白酒岂论产量照旧销量均高于其他酒种,且白酒行业的成长远景也更为乐观。将来8~10年中国白酒行颐魅整体将进入一个不变成持久。估量2011~2015年行业增添速率根基上较量妥当,收入年均增添率约为27.7%,利润年均增添率约为34.2%;2015年产值将到达8,688.4亿元,收入将到达8,712.0亿元,利润将到达1,550.8亿元。

                                                                    (二)纺织行业

                                                                    纺织行业是我国百姓经济的传统支柱财富和重要的民生财富。连年来,纺织行业总体处于产能过剩状态,总需求不敷导致全行业库存呈上升状态。

                                                                    2010年,我国纺织行业面对的海表里经济情形较2009年明明改进,行颐魅整体上继承稳步回升。因为2009年基数较低,2010年跟着国际市场需求状况慢慢改进,我国纺织行业出口竣事金融危急以来的一连下滑态势,慢慢规复增添,但增速较危急前明明降落,对行业增添的拉举措用如故不敷。在市场向好、政策助推的前提下,2010年我国纺织品打扮的内需市场连续了2009年以来的不变增添态势,且增速进一步进步,对纺织行业的回升施展了重要支撑浸染。在国际市场迟钝清醒、海内市场稳步增添的环境下,将来纺织行业如故面对一系列不确定身分,如棉花等纺织质料价值快速上涨,行业的本钱压力不绝进步;国际商业掩护主义昂首,人民币升值的压力日益凸现,增进行业出口的不确定性等,都也许加大行业运行的风险。

                                                                    2011年是《纺织家产“十二五”成长纲领》实验的第一年,也是《纺织家产调解和振兴筹划》落实的第三年,加速推进财富布局调解和财富进级是纺织行业的重要成长使命。纺织行业环绕科技前进、技能改革、品牌建树、民众处事、财富转移等方面的各项法子将进一步全面推进,行颐魅整体运行质量将进一步进步,综合竞争气力将继承加强,来自纺织行业内部的成长动力越发富裕。

                                                                    综合海表里市场走势及相干影响身分来看,尽量纺织行业如故面对一系列不确定身分,出口增黑白期内如故难以规复到较高程度,但内需市场将对行业施展明显拉举措用,行业布局调解和财富进级将继承取得成效,在国际市场情形根基保持不变的前提下,纺织行业将继承稳步回升。

                                                                    二、刊行人行业职位及竞争上风

                                                                    (一)行业职位

                                                                    1、白酒行业职位

                                                                    刊行人2010年实现白酒营业收入75.48亿元,占刊行人主营营业收入的96.15%。刊行人白酒板块首要有洋河股份和双沟股份两大实体板块。

                                                                    今朝洋河股份最首要的市场是江苏省内市场,2008~ 2010年江苏省内业务收入占洋河股份业务总收入的比重别离为74.48%、73.50%和67.54%。近几年,洋河股份在固定江苏省内市场的基本上,正起劲地在世界范畴内重点开辟计谋市场。通过成立样板市场,洋河股份的营销计策获得普及推广,直接发动市场份额的扩大和策划业绩的增添。洋河股份借助近几年国度支持技能改革、举办财富进级的大好机缘,着重成长了对中高等白酒规模新产物的开拓,推出“蓝色经典系列”海之蓝、天之蓝、梦之蓝等三大梯度价值产物,满意了多元化的市场需求。与此同时,洋河股份也通过与经销商相助开拓市场,极大地晋升了产物的省表里知名度和认知度。

                                                                    双沟股份策划的品牌首要包罗珍宝坊系列、苏酒系列、青花瓷系列等,拥有“双沟”、“双姑魅珍宝坊”两大驰名商标。双沟大曲在历届世界评酒会上,均被评为国度名酒,荣获金质奖;1994年在由中国食物协会、中国质量打点协会等单元组织的世界名优白酒检评中,双沟大曲继承保持国度名优酒称谓;2001年荣获“中国十大文假名酒”称谓。连年来,双沟股份制品酒的产、销量均保持快速增添的态势,2009年出产中高等白酒25,604吨、平凡白酒36,029吨,产销率靠近100%。2010年双沟股份继承僵持品牌高等化计谋,实现了产物档次的高晋升,产物布局的进一步优化,中高端产物继承保持高速增添。2010年珍宝坊系列贩卖收入同比增添41.13%,青花瓷系列贩卖收入同比增添77.97%。产物布局的提档进级在增进经济效益的同时也大大晋升了公司的品牌形象。

                                                                    2、纺织行业职位

                                                                    在纺织行业规模,刊行人控股子公司江苏箭鹿毛纺股份有限公司拥有精纺呢绒800万米、毛条3,000吨、绒线1,000吨、仿毛面料1,000万米以及各类洋装、礼服、休闲服50万套的年出产手段,是公安部、解放军总后勤部、最高人民法院、最高人民查看院、司法部、国度税务总局、工商总局、铁道部等十余个部委礼服面料定点出产企业。

                                                                    箭鹿股份产物在江苏、上海、湖北、辽宁、四川等地贩卖量位居前1~5位,在北京、山东、湖南、山西、云南等地贩卖位居6~10位,产物包围世界70%以上地域,并远销亚非欧北美等国际市场。由于“箭鹿”品牌日益扩大的知名度与美誉度,也因箭鹿股份先辈的营销方法,全部新拓展网点均实现了精采增添。跟着“箭鹿”品牌知名度的不绝晋升,市场对其产物的需求量将不绝进步,市场远景精采。

                                                                    (二)竞争上风

                                                                    1、刊行人具有精采的区位上风

                                                                    宿迁市是1996年7月经国务院核准设立的地级市,辖沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区、宿迁经济开拓区、湖滨新城开拓区和苏州宿迁家产园。

                                                                    宿迁市汗青久长,人文群集,自古以来便有“北望齐鲁、南接江淮,居两水(即黄河水、长江水)中道、扼二京(即北京、南京)咽喉”之称。境内高速公路达220公里,京沪、宁宿徐高速公路纵观南北,徐宿淮盐高速公路横穿对象。205国道、京杭大运河、新长铁路穿越境内,市区西距徐州观音国际机场60公里,北离连云港(601008,股吧)(4.61,-0.01,-0.22%)白塔埠机场100公里,东接淮安涟水机场100公里。中心都市框架全面拉开,建成区面积达60平方公里,“二环”围合面积到达220平方公里。境内平原广漠、土地肥沃、河湖交织,是闻名的“名酒之乡”、“杨树之乡”、“水产之乡”、“花草之乡”和“蚕茧之乡”。除此之外,矿产资源富厚,非金属矿藏储量较大,石英砂、蓝晶石、水晶和磷矿石开拓潜力庞大。

                                                                    2、刊行人具有较强的当局资源上风

                                                                    刊行人作为宿迁市大型国有独资公司,操作当局专项资金、资源及名誉,为重大项目提供资金支持和保障,促进重大项目建树;促进制造业与处奇迹的经济机关与计谋性布局调解以及高新技能成就的转化。借助强盛的当局配景,刊行人在充实操作当局资源和有关政策方面具有较明明的上风。

                                                                    3、较强的综合上风和整体抗风险手段

                                                                    刊行人部属参控股企业均为大型国有企业,各自都有突出的营业或知名的产物,在江苏省以致世界均具有较强的竞争上风和市园职位。刊行人投资专业化、风险分手化的特点正获得慢慢增强。从整体上看,刊行人具备较强的综合竞争上风。

                                                                    刊行人部属公司所处的行业各不沟通。差异行业的景气周期和受宏观经济的影响各不沟通,某些行业呈现的低谷可以由其他行业的繁荣来补充,有利于刊行人抵制非体系性的风险。因此,刊行人整体抗风险手段较强。

                                                                    三、刊行人主营营业状况及成长筹划

                                                                    (一)刊行人的主营营业状况

                                                                    刊行人是宿迁市当局敦促第二财富及金融处奇迹等行业一连、康健、快速成长的国有独资公司,今朝公司营业首要齐集在白酒与纺织板块。2010年刊行人实现主营营业收入784,974.52万元,个中白酒贩卖收入754,764.70万元,占比96.15%;纺织品贩卖收入29,302.88万元,占比3.73%。

                                                                    1、白酒板块

                                                                    刊行人白酒板块首要有江苏洋河酒厂股份有限公司和江苏双沟酒业股份有限公司两大实体。

                                                                    江苏洋河酒厂股份有限公司系由洋河团体作为首要提倡人,连系6家企业法人和14位天然人配合提倡设立的股份有限公司,于2002年12月27日注册创立,首要策划洋河系列白酒的出产和贩卖。2009年11月6日,洋河股份初次果真刊行的4500万股A股股票在深圳证券买卖营业所正式挂牌上市买卖营业;洋河股份成为江苏省白酒行业首家、宿迁市第一家海内主板上市公司。

                                                                    今朝洋河股份最首要的市场是江苏省内市场,2008~ 2010年江苏省内业务收入占洋河股份业务总收入的比重别离为74.48%、73.50%和67.54%。近几年,洋河股份在固定江苏省内市场的基本上,正起劲地在世界范畴内重点开辟计谋市场。通过成立样板市场,洋河股份的营销计策获得普及推广,直接发动市场份额的扩大和策划业绩的增添。洋河股份借助近几年国度支持技能改革、举办财富进级的大好机缘,着重成长了对中高等白酒规模新产物的开拓,推出“蓝色经典系列”海之蓝、天之蓝、梦之蓝等三大梯度价值产物,满意了多元化的市场需求。与此同时,洋河股份也通过与经销商相助开拓市场,极大地晋升了产物的省表里知名度和认知度。

                                                                    制止2010年12月31日,洋河股份总资产为1,148,007.05万元,总欠债为409,289.69万元,全部者权益(含少数股东权益)为738,717.36万元,资产欠债率35.65%。2010年实现业务收入761,909.27万元,净利润229,869.05万元,营业增添迅猛。

                                                                    江苏双沟酒业股份有限公司于2002年12月17日注册创立,首要策划双沟系列白酒的出产与贩卖。双沟股份策划的品牌首要包罗珍宝坊系列、苏酒系列、青花瓷系列等,拥有“双沟”、“双姑魅珍宝坊”两大驰名商标。连年来,双沟股份制品酒的产、销量均保持快速增添的态势,2009年出产中高等白酒

                                                                    25,604吨、平凡白酒36,029吨,产销率靠近100%。2010年双沟股份继承僵持品牌高等化计谋,实现了产物档次的高晋升,产物布局的进一步优化,中高端产物继承保持高速增添。2010年实现珍宝坊系列贩卖收入同比增添41.13%,青花瓷系列贩卖收入同比增添77.97%。产物布局的提档进级在增进经济效益的同时也大大晋升了公司的品牌形象。

                                                                    制止2010年12月31日,双沟股份总资产为142,363.76万元,总欠债为64,707.46万元,全部者权益(含少数股东权益)为77,656.30万元,资产欠债率45.45%。2010年实现业务收入160,058.09万元,净利润10,765.76万元。

                                                                    为实现白酒营业的强强连系,施展协同效应,刊行人旗下的洋河股份与双沟股份举办了整合。2010年4月,洋河股份收购双沟股份40.60%的股权,成为双沟股份控股股东。制止2010年12月31日,刊行人直接持有双沟股份26.92%的股权,并通过洋河股份间接持有双沟股份40.60%的股权。2010年12月31日,刊行人通过江苏省产权买卖营业所果真挂牌转让其直接持有的双沟股份26.92%股权;2011年1月4日,洋河股份宣布通告参加竞购该部门股权;2011年1月6日与1月22日,别离经董事会姑且集会会媾和姑且股东大会审议核准,洋河股份受让了由刊行人、宿迁中德金源商贸有限公司和赵凤琦、李风云等10位天然人持有的双沟股份别的59.40%股权;制止2011年3月29日,洋河股份已与上述单元和小我私人签署《股份转让协议》,并付出了大部门股权转让款,正待治理股权转让工商存案挂号手续。买卖营业完成后,双沟股份将成为洋河股份的全资子公司,两公司的全面融合将起源完成。总体来看,跟着宿迁市推进洋河股份与双沟股份的强强连系,协同效应的施展将促进刊行人将来在白酒板块继承保持快速增添。

                                                                    2、纺织板块

                                                                    刊行人纺织板块首要有江苏箭鹿毛纺股份有限公司。

                                                                    江苏箭鹿毛纺股份有限公司为国度大型精毛纺企业、国度高新技能企业、世界重条约取名誉企业,“箭鹿”商标为中国驰名商标。箭鹿股份于2001年7月注册创立,首要从事精纺呢绒面料、全毛面料、礼服面料、纺毛面料、公安面料、铁路面料、武警面料等行业面料和打扮的出产加家产务,是十多个部委礼服面料及仿毛面料的定点出产企业,拥有自营收支口权、羊毛入口策划权,并通过了ISO9001国际质量系统认证及ISO14001国际情形打点系统认证。

                                                                    箭鹿股份产物在江苏、上海、湖北、辽宁、四川等地贩卖量位居前1~5位,在北京、山东、湖南、山西、云南等地贩卖位居6~10位,产物包围世界70%以上地域,并远销亚非欧北美等国际市场。由于“箭鹿”品牌日益扩大的知名度与美誉度,以及箭鹿股份先辈的营销方法,全部新拓展网点均实现了精采增添。

                                                                    制止2010年12月31日,箭鹿股份总资产为55,558.06万元,总欠债为36,966.79万元,全部者权益(含少数股东权益)为18,591.27万元,资产欠债率66.54%。2010年实现业务收入27,442.15万元,净利润1,859.39万元,营业成长不变。

                                                                    总体来看,跟着纺织行业的稳步回升与箭鹿股份不绝施展行业领先上风,刊行人将来在纺织行业拥有稳步增添空间。

                                                                    3、其他

                                                                    在包管营业规模,刊行人部属的宿迁市同创名誉包管有限公司起劲搭建当局、包管机构及企业联动的新型包管系统,一方面通过转变营业重点,由已往只针对市属企业及项目扩展到首要支持县区中小企业成长,扩大营业局限。制止2010年底,公司在保企业152户,与上年同比增添16.92%;包管贷款责任余额35,289万元,与上年同比增添41.16%,充实验展了国有包管公司的融资包管主导浸染,为辅佐宿迁市中小企业办理融资坚苦施展了重要浸染,取得了明显的社会效益和经济效益。

                                                                    (二)刊行人营业成长筹划

                                                                    刊行人将来成长方针为:在“十二五”时代,通过慢慢成立以产权为纽带的当代企业打点模式,慢慢成立具有市场焦点竞争力的财富成长团体公司。为顺遂实现成长方针,刊行人确定了国有资产运营、制造业与处奇迹的投资打点、高新技能成就转化风险投资的计谋成长偏向,采纳相干行业投资与跨行业投资并举的投资成长模式,以培养新的经济增添点、形成新的支柱财富为出力点,起劲试探出一种具有自身特色的多元化投资成长模式。

                                                                    第十一条 刊行人财政环境

                                                                    一、刊行人2008~2010年经审计的首要财政数据与指标

                                                                    本部门所引用的汗青财政数据来历于刊行人2008~2010年经审计的财政陈诉。江苏苏亚金诚管帐师事宜全部限公司已对刊行人2008~2010年的归并资产欠债表、归并利润表以及归并现金流量表举办了审计,并出具了尺度无保存意见的审计陈诉。投资者在阅读以下财政信息时,该当参照刊行人完备的经审计的财政陈诉。

                                                                    (一)刊行人2008~2010年经审计的首要财政数据及财政指标

                                                                    单元:万元

                                                                    ■

                                                                    注:资产欠债率=总欠债/总资产

                                                                    (二)刊行人2008~2010年经审计的归并资产欠债表择要

                                                                    单元:万元

                                                                    ■

                                                                    (下转B6版)

                                                                    部分名称

                                                                    部分职能

                                                                    综合打点部

                                                                    在总司理率领下,认真本企颐魅整体和谐运作,起劲贯彻企业打点的目的、政策,和谐各部分之间和差异层级之间的相关,以晋升企业打点服从,低落打点本钱。详细包罗:综合事宜打点、集会会议打点、牢靠资产及低值易耗品打点、公关迎接打点、文书档案打点、人事劳资打点、监察事宜打点、后勤保障打点。

                                                                    项目投资部

                                                                    认真公司成长筹划的研究、拟定,项目投资的前期筹划、论证、和谐,公司融资方案的计划、实验及相干国有资产的市场化运作及风险节制,公司投资项目储蓄打算的体例等事变。

                                                                    资产打点部

                                                                    (法令事宜部)

                                                                    对公司资产实验产权(股权)打点,实时把握资产的增减变革环境,担保团体资产及股权的完备和有用;对权属公司成本运营方案、牢靠资产投资筹划举办考核,并监视实验;认真按期举办经济勾当说明和各项专题调研说明;认真对权属公司策划成就举办查核;对公司涉及法令事宜举办考核、监视。

                                                                    财政审计部

                                                                    在财政总监的率领下开展财政事变,施展财政监视和处事的职能,为公司决定层提供决定依据;同时在公司成长计谋和相干财政制度指导下,构建公司财政打点平台并维护其运营,担保公司策划方针的实现。

                                                                    序号

                                                                    子公司名称

                                                                    子公司范例

                                                                    注册成本

                                                                    (万元)

                                                                    持股

                                                                    比例

                                                                    1

                                                                    江苏洋河团体有限公司

                                                                    全资子公司

                                                                    11,000.00

                                                                    100%

                                                                    2

                                                                    江苏双沟团体有限公司

                                                                    全资子公司

                                                                    31,542.00

                                                                    100%

                                                                    3

                                                                    宿迁市同创名誉包管有限公司

                                                                    全资子公司

                                                                    10,088.00

                                                                    100%

                                                                    4

                                                                    江苏箭鹿毛纺股份有限公司

                                                                    控股子公司

                                                                    6,072.59

                                                                    75.91%

                                                                    5

                                                                    江苏洋河酒厂股份有限公司

                                                                    间接控股

                                                                    45,000.00

                                                                    34.05%

                                                                    6

                                                                    江苏双沟酒业股份有限公司

                                                                    间接控股

                                                                    11,000.00

                                                                    26.92%*

                                                                    项目

                                                                    2010-12-31

                                                                    2009-12-31

                                                                    2008-12-31

                                                                    资产合计

                                                                    1,264,346.68

                                                                    45,110.16

                                                                    36,742.11

                                                                    全部者权益合计

                                                                    808,123.88

                                                                    17,692.79

                                                                    15,526.75

                                                                    归属于母公司的股东权益

                                                                    321,499.73

                                                                    13,493.30

                                                                    11,852.62

                                                                    资产欠债率

                                                                    36.08%

                                                                    60.78%

                                                                    57.74%

                                                                    2010年度

                                                                    2009年度

                                                                    2008年度

                                                                    业务总收入

                                                                    796,604.79

                                                                    30,640.22

                                                                    38,559.46

                                                                    净利润

                                                                    230,341.37

                                                                    2,149.40

                                                                    1,852.38

                                                                    归属于母公司全部者的净利润

                                                                    81,128.23

                                                                    1,617.81

                                                                    1,383.27

                                                                    项目

                                                                    2010-12-31

                                                                    2009-12-31

                                                                    2008-12-31

                                                                    资产项目

                                                                    活动资产合计

                                                                    989,629.47

                                                                    21,492.31

                                                                    16,382.18

                                                                    非活动资产合计

                                                                    274,717.21

                                                                    23,617.85

                                                                    20,359.93

                                                                    资产总计

                                                                    1,264,346.68

                                                                    45,110.16

                                                                    36,742.11

                                                                    欠债及全部者权益项目

                                                                    活动欠债合计

                                                                    419,500.15

                                                                    25,917.37

                                                                    19,495.36

                                                                    非活动欠债合计

                                                                    36,722.65

                                                                    1,500.00

                                                                    1,720.00

                                                                    欠债合计

                                                                    456,222.80

                                                                    27,417.37

                                                                    21,215.36

                                                                    归属于母公司全部者权益合计

                                                                    321,499.73

                                                                    13,493.30

                                                                    11,852.62

                                                                    全部者权益合计

                                                                    808,123.88

                                                                    17,692.79

                                                                    15,526.75

                                                                    欠债及全部者权益合计

                                                                    1,264,346.68

                                                                    45,110.16

                                                                    36,742.11

                                                                    (三)刊行人2008~2010年经审计的归并利润表择要

                                                                    单元:万元

                                                                    项 目

                                                                    2010年度

                                                                    2009年度

                                                                    2008年度

                                                                    业务总收入

                                                                    796,604.79

                                                                    30,640.22

                                                                    38,559.46

                                                                    业务总本钱

                                                                    488,485.79

                                                                    28,812.64

                                                                    36,231.27

                                                                    业务利润

                                                                    308,118.99

                                                                    1,838.48

                                                                    2,328.19

                                                                    利润总额

                                                                    308,437.00

                                                                    2,676.43

                                                                    3,162.34

                                                                    净利润

                                                                    230,341.37

                                                                    2,149.40

                                                                    1,852.38

                                                                    归属于母公司全部者的净利润

                                                                    81,128.23

                                                                    1,617.81

                                                                    1,383.27

                                                                    (四)刊行人2008~2010年经审计的归并现金流量表择要

                                                                    单元:万元

                                                                    项 目

                                                                    2010年度

                                                                    2009年度

                                                                    2008年度

                                                                    一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                    策划勾当现金流入小计

                                                                    1,111,444.71

                                                                    47,995.48

                                                                    46,304.99

                                                                    策划勾当现金流出小计

                                                                    744,110.32

                                                                    43,115.79

                                                                    37,808.18

                                                                    策划勾当发生的现金流量净额

                                                                    367,334.39

                                                                    4,879.69

                                                                    8,496.81

                                                                    二、投资勾当发生的现金流量:

                                                                    投资勾当现金流入小计

                                                                    433,154.28

                                                                    158.67

                                                                    910.32

                                                                    投资勾当现金流出小计

                                                                    88,374.43

                                                                    5,328.10

                                                                    7,372.29

                                                                    投资勾当发生的现金流量净额

                                                                    344,779.85

                                                                    -5,169.43

                                                                    -6,461.96

                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量:

                                                                    筹资勾当现金流入小计

                                                                    28,677.51

                                                                    15,330.00

                                                                    9,380.00

                                                                    筹资勾当现金流出小计

                                                                    45,785.17

                                                                    13,317.68

                                                                    9,815.40

                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额

                                                                    -17,107.66

                                                                    2,012.32

                                                                    -435.40

                                                                    四、汇率变换对现金的影响

                                                                    -

                                                                    -

                                                                    -

                                                                    五、现金及现金等价物净增进额

                                                                    695,006.59

                                                                    1,722.59

                                                                    1,599.45

                                                                    六、期末现金及现金等价物的余额

                                                                    700,275.24

                                                                    5,268.66

                                                                    3,546.07

                                                                    二、刊行人2008~2010年经审计的归并财政陈诉见召募声名书

                                                                    第十二条 已刊行尚未兑付的债券

                                                                    制止本期债券刊行前,刊行人及其全资或控股子公司无已刊行尚未兑付的企业(公司)债券、短期融资券或中期单据。

                                                                    第十三条 召募资金用途

                                                                    本期债券拟召募资金8亿元,个中6.4亿元用于部属控股子公司的项目建树,1.6亿元用于增补公司营运资金,详细用途及金额如下表所示:

                                                                    序号

                                                                    召募资金用途

                                                                    项目总投资额

                                                                    (万元)

                                                                    刊行人权益比例

                                                                    召募资金投资额

                                                                    (万元)

                                                                    占比

                                                                    (一)洋河股份牢靠资产投资项目

                                                                    1.1

                                                                    10万吨名优酒陈化老熟技能改革项目

                                                                    62,385

                                                                    34.05%

                                                                    12,000

                                                                    56%

                                                                    1.2

                                                                    名优酒酿造技改工程(二期)

                                                                    110,609

                                                                    34.05%

                                                                    12,000

                                                                    32%

                                                                    小计

                                                                    172,994

                                                                    34.05%

                                                                    24,000

                                                                    41%

                                                                    (二)箭鹿股份牢靠资产投资项目

                                                                    2.1

                                                                    精梳毛织品及打扮出产线扩建项目

                                                                    60,000

                                                                    75.91%

                                                                    27,000

                                                                    59%

                                                                    2.2

                                                                    高等精纺呢绒出产线技能改革项目

                                                                    30,000

                                                                    75.91%

                                                                    13,000

                                                                    57%

                                                                    小计

                                                                    90,000

                                                                    75.91%

                                                                    40,000

                                                                    59%

                                                                    (三)增补公司营运资金

                                                                    16,000

                                                                    合计

                                                                    80,000

                                                                    (一)10万吨名优酒陈化老熟技能改革项目

                                                                    1、项目存案环境

                                                                    本项目于2010年2月1日经宿迁市经济商业委员会存案,《企业投资项目存案关照书》存案号:3213001000407。

                                                                    2、项目轮廓

                                                                    本项目投资主体为江苏洋河酒厂股份有限公司。项目建树内容首要包罗购买2,400吨酒罐、800吨酒罐、400吨酒罐、双目生物显微镜等装备257台套,引进C02作育箱、气相色谱仪、生化作育箱等装备46台套,形成年产陈化老熟10万吨名优酒的出产手段。

                                                                    洋河股份于2010年5月11日、28日先后宣布了有关本项目环境、董事会决策及姑且股东大会决策等的通告。

                                                                    3、项目资金来历组成

                                                                    本项目总投资额为62,385万元,个中研发中心总投资约22,193万元,名优酒陈化老熟储存罐区总投资约40,192万元。项目资金来历为自筹。

                                                                    4、项目实验进度

                                                                    本项目于2010年4月开工建树,制止2011年6月30日,名优酒陈化老熟储存灌区的基酒灌和制品散酒罐已经根基建成,已完成项目总投资额的60%,项目盼望顺遂。

                                                                    (二)名优酒酿造技改工程(二期)

                                                                    1、项目存案环境

                                                                    本项目于2009年12月28日经宿迁市经济和信息化委员会存案,《企业投资项目存案关照书》存案号:3213000905805-3。

                                                                    2、项目轮廓

                                                                    本项目投资主体为江苏洋河酒厂股份有限公司。项目建树内容首要包罗建树生物作育基地、酶制剂研发中心、制曲毁坏车间、发酵厂房等,构筑面积共731,812平方米。购买曲粮进料体系、曲粮毁坏及采曲配套体系、酿酒车间装备、陶坛、发酵泥作育房装备、陶坛库配套装备等装备30,184台套,裁减响应装备,形成33,500吨/年名优基本酒出产手段。

                                                                    洋河股份于2010年5月11日、28日先后宣布了有关本项目环境、董事会决策、独立董事意见、保荐人意见及姑且股东大会决策等的通告。

                                                                    3、项目资金来历组成

                                                                    本项目总投资额为110,609万元,个中牢靠资产投资102,709万元,活动资金7,900万元。项目资金来历为初次果真刊行股票超募资金,不敷部门自筹办理。

                                                                    4、项目实验进度

                                                                    本项目于2010年6月开工建树,制止2011年6月30日,已建树酿酒车间近20万平米,2个收酒站、糟厂、发酵泥车间已经投入行使,已完成项目总投资额的39%,项目盼望顺遂。

                                                                    (三)精梳毛织品及打扮出产线扩建项目

                                                                    1、项目存案环境

                                                                    本项目于2010年3月12日经宿迁市宿城区经济和信息化局存案,《企业投资项目存案关照书》存案号:3213021001712-5。

                                                                    2、项目轮廓

                                                                    本项目投资主体为江苏箭鹿毛纺股份有限公司。项目建树内容首要包罗新建厂房14万平方米,购买装备1,551台套,形成年产精纺呢绒1,500万米和打扮90万套的出产局限。

                                                                    3、项目资金来历组成

                                                                    本项目总投资额为60,000万元,个中牢靠资产投资58,500万元。项目资金来历为自筹。

                                                                    4、项目实验进度

                                                                    本项目于2010年4月开工建树,制止2011年6月30日,已新建尺度厂房6万多平米,高速电脑平缝机和12台剑杆织机已经到厂调试,已完成项目总投资额的45%,项目盼望顺遂。

                                                                    (四)高等精纺呢绒出产线技能改革项目

                                                                    1、项目存案环境

                                                                    本项目于2010年4月26日经宿迁市宿城区经济和信息化局存案,《企业投资项目存案关照书》存案号:3213021001738-2。

                                                                    2、项目轮廓

                                                                    本项目投资主体为江苏箭鹿毛纺股份有限公司。项目建树内容首要包罗引进自动络筒机、细纱机、倍捻机、拉幅定型机等相干配套高效节能装备177台套,形成年新增精纺呢绒900万米出产手段。

                                                                    3、项目资金来历组成

                                                                    本项目总投资额为30,000万元,个中牢靠资产投资29,000万元。项目资金来历为自筹。

                                                                    4、项目实验进度

                                                                    本项目于2010年6月开工建树,制止2011年6月30日,2条前纺出产线、4条制条出产线、8台细沙机和30台自动络筒机已经到厂调试,已完成项目总投资额的40%,项目盼望顺遂。

                                                                    (五)增补公司营运资金

                                                                    为共同刊行人的计谋筹划,实现国有成本证券化和代价最大化的方针,支持部属公司更好更快地成长,刊行人必要保持必然局限的营运资金。本期债券召募资金中的1.6亿元将用于增补刊行人的营运资金,以满意刊行人自身策划必要以及部属公司在一般运营进程中对营运资金的需求。

                                                                    二、发债召募资金行使打算及打点制度

                                                                    (一)发债召募资金行使打算

                                                                    刊行人将严酷凭证国度成长和改良委员会核准的本期债券召募资金的用途对资金举办支配,按照资金需求状况,公道布置资金逐期投入,并担保发债所筹资金占项目总投资的比例不高出限制程度。

                                                                    (二)发债召募资金打点框架

                                                                    刊行人依据国度有关法令、礼貌,团结公司自身策划的特点,实施财政齐集打点,成立有用的内部财政节制系统,担保正常出产和策划勾当,向投资者和公司决定层、打点层提供真实、完备的信息。刊行人内设财政部,专门认真管帐核算、本钱节制、融资打点及预算说明。

                                                                    (三)发债召募资金运用打点制度

                                                                    刊行人已凭证国度财经礼貌、制度的要求和《公司章程》的划定,拟定了完美的资金打点制度,并将在策划进程中严酷执行国度成长和改良委员会关于企颐魅债券召募资金行使的有关划定,齐集打点债券召募资金,共同项目盼望环境,按照当期的资金需求和缺口环境,公道配套资金,并对召募资金支取实施预算内的授权限额审批,从而进步债券召募资金行使的有用性和安详性。

                                                                    第十四条 偿债担保法子

                                                                    一、详细偿债打算

                                                                    (一)本期债券债务承担说明及偿债打算轮廓

                                                                    本期债券刊行总局限为8亿元,为牢靠利率债券,按年付息,到期一次还本。本期债券配置了刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,可以回避牢靠利率债券的利率风险。

                                                                    偿债资金未来历于刊行人一般营运及本期债券召募资金投资项目建成后发生的收益与现金流。为了充实、有用地维护债券持有人的好处,刊行工钱本期债券的定时、足额偿付拟定了一系列事变打算,包罗确定专门部分与职员、计划事变流程、布置偿债资金、拟定打点法子、做好组织和谐等,全力形成一套确保债券安详兑付的内部机制。

                                                                    (二)偿债打算的职员布置

                                                                    公司将布置专门职员认真打点还本付息事变,自本期债券刊行首日起至付息限期或兑付限期竣事,全面认真利钱付出、本金兑付及相干事宜,并在必要的环境下继承处理赏罚付息或兑付限期竣事后的有关事件。

                                                                    (三)偿债打算的财政布置

                                                                    针对公司将来的财政状况、本期债券自身的特性、召募资金行使项目标特点,公司将成立一个多条理、互为增补的财政布置,以提供充实、靠得住的资金来历用于还本付息,并按照现实环境举办调解。偿债资金未来历于刊行人一般营运及本期债券召募资金投资项目建成后发生的收益与现金流。刊行人精采的红利手段与不变的现金流将为送还债券本息提供保障。

                                                                    二、偿债保障法子

                                                                    刊行人将以精采的策划业绩为本期债券的到期送还缔造基本前提,并采纳详细有用的法子来保障债券投资者到期兑付本息的正当权益。

                                                                    (一)精采的红利手段与不变的现金流是本期债券还本付息的坚硬基本

                                                                    刊行人2008~2010年的净利润别离为1,852.38万元、2,149.40万元和230,341.37万元(个中归属于母公司全部者的净利润别离为1,383.27万元、1,617.81万元和81,128.23万元),2008~2010年均匀可分派利润足以付出本期债券一年的利钱。刊行人主营营业收入与净利润快速增添,红利手段精采且处于较高程度,现金流富裕,具有较强的偿债手段,将为送还本期债券本息提供富裕资金。将来公司将全力壮大主导财富,调解资产布局,加强焦点竞争力,实现一连、康健、快速、不变成长。

                                                                    (二)将来辽阔的营业成长空间为本期债券提供了重要的资金来历

                                                                    刊行人的白酒、纺织等营业在江苏省以致全京城占据重要职位,更是宿迁市的支柱财富,一向受到内地当局的大力大举支持。将来跟着全海内需市场的进一步扩大与斲丧进级,以及刊行人进一步施展市场竞争上风,刊行人必将得到更多的市场需求,占有更大的市场份额。在宿迁市当局尽力打造“酒都宿迁”的配景下,刊行人将来将得到更大的营业成长空间,并随之发生一连而不变的策划收益,为本期债券的定期还本付息提供了强有力的保障。

                                                                    (三)精良的资信为本期债券定期偿付提供了进一步支持

                                                                    刊行人具有精采的资信和较强的融资手段,与多家贸易银行存在稳定的相助相关,外部融资渠道通畅。在本期债券兑付碰着突发性的资金周转题目时,刊行人仍可以依附自身精采的资信状况,通过银行的资金拆借予以办理。

                                                                    (四)精采的召募资金投向为本期债券到期送还提供了保障

                                                                    本次刊行债券召募资金投资项目策划期内经济效益精采,项目内部收益率较高,市场竞争力强。上述项目实验后,公司营运收入将进一步增进,明显晋升整体红利程度。公司将进一步增强上述项目标内部打点,以低落策划本钱,担保项目实验后的预期收益,为本期债券的偿付提供不变的收入担保。

                                                                    (五)资金禁锢协议保障召募资金行使和兑付的安详性

                                                                    刊行人与中国银行宿迁分行(禁锢银行)签署了本期债券《账户及资金禁锢协议》,将在禁锢银行处开设偿债资金专户,同时明晰了禁锢银行认真监视刊行人凭证本期债券最终许诺的用途举办行使,并认真归集到期兑付资金,保障了召募资金行使和归集送还本金及利钱的安详性。

                                                                    偿债资金专户是指刊行人在禁锢银行处开立的专门用于偿付本期债券本息的账户,账户内资金仅能划付至本期债券的债券托管机构指定的银行账户。刊行人应在本期债券存续期内每个计息年度兑付日/付息日前7个事变日之前,将当期应偿付利钱和本金划付至偿债资金专户,以确保债券本息的定时付出。

                                                                    (六)签署《债权署理协议》和《债券持有人集会会议法则》保障债权人好处

                                                                    为维护全体债券持有人的正当权益,同时因为债券持有人的不确定性,刊行人委托禁锢银行作为本期债券全体债券持有人的署理人,并签定《债权署理协议》。按照上述协议,禁锢银行署理债券持有人监视刊行人策划状况,署理债券持有人与刊行人之间的会谈、诉官司项及债券持有人集会会议授权的其他事项。

                                                                    产生持有人尚未得知的对本期债券的市场价值或本息兑付发生较大影响的重大变乱时,刊行人该当当即或不得迟于刊行人知悉相干变乱之日起2个事变日内将有关该重大变乱的陈诉提交债权署理人,债权署理人该当即向债券持有人披露,声名变乱的实质。必要召开债券持有人集会会议时,债权署理人应实时召集债券持有人集会会议。该等重大变乱包罗:

                                                                    1、 刊行人到期难以偿付利钱或本金;

                                                                    2、 刊行人产生高出最近一期(年度或半年)净资产10%或以上的重大吃亏或丧失;

                                                                    3、 刊行人产生也许影响本期债券兑付的重大仲裁、诉讼;

                                                                    4、 刊行人减资、归并、分立、驱逐、停产、资产重组及申请休业;

                                                                    5、 刊行人拟举办重大债务重组、订定立也许对刊行人还本付息发生重大影响的包管及其他重要条约、或产生资产欠债率高出80%的气象;

                                                                    6、 刊行人未能推行召募声名书的约定;

                                                                    7、 本期债券被证券买卖营业所停息买卖营业、终止上市;

                                                                    8、 法令礼貌或债券主管构造划定的其他气象。

                                                                    《债权署理协议》和《债券持有人集会会议法则》的制订和签定进一步保障了债权人的正当权益。

                                                                    第十五条 风险与对策

                                                                    投资者在评价和购置本期债券时,该当真思量下述风险身分:

                                                                    一、风险

                                                                    (一)与债券相干的风险

                                                                    1、利率风险

                                                                    受百姓经济总体运行状况、国度宏观经济、金融政策以及国际情形变革的影响,市场利率存在颠簸的也许性。因为近期经济颠簸较大,本期债券也许超过一个以上的利率颠簸周期,市场利率的颠簸也许使现实投资收益具有必然的不确定性。

                                                                    2、兑付风险

                                                                    在本期债券的存续期内,若因为不行节制的身分(如:国度政策礼貌或市场情形等产生变革),刊行人及其部属公司的策划勾当也许不能带来预期的回报,从而使刊行人不能从预期的还款来历得到足够资金,也许会对本期债券的到期定时兑付造成必然的影响。

                                                                    另外,刊行人作为以国有成本策划和国有股权打点为主的国有独资有限公司,其收入及还款来历为其部属公司的利润分派。刊行人对付持有部属公司股权及其资产的划转不因本期债券的条款而被限定,刊行人部属公司也没有协议项下的责任在本期债券的存续期内向刊行人分派利润,刊行人得到其部属公司分派的利润需颠末相干措施及核准。假如未能推行上述措施及核准,刊行人的投资收益也许无法带来预期的现金回报,亦会使刊行人不能从预期的还款来历得到足够的资金,从而也许会对本期债券到期时的兑付造成必然的影响。

                                                                    3、活动性风险

                                                                    因为详细买卖营业畅通审批事件必要在本期债券刊行竣事后方能举办,刊行人今朝无法担保本期债券必然可以或许凭证预期在正当的证券买卖营业场合买卖营业畅通,亦无法担保本期债券会在债券二级市场有活泼的买卖营业。

                                                                    (二)与行业相干的风险

                                                                    1、经济周期风险

                                                                    刊行人所从事的多个行业对经济周期的敏感性凡是比其余行业低。综合来看,刊行人的营业具有抗周期性风险的特性。可是在经济景气下行的环境下,刊行人及部属公司的策划业绩将也许受到倒霉影响,从而影响本期债券的兑付。

                                                                    2、财富政策风险

                                                                    刊行人部属子公司涉及白酒、纺织、包管等行业,在我国百姓经济成长的差异阶段,国度和处所财富政策会有差异水平的调解。国度宏观经济政策和财富政策的调解也许会影响刊行人的策划打点勾当,不解除在一按时期内对刊行人策划情形和业绩发生倒霉影响的也许性。

                                                                    (三)与刊行人相干的风险

                                                                    1、策划风险

                                                                    刊行人作为国有独资有限公司,当局对刊行人的将来成长偏向、策划决定、组织布局等方面存在过问的也许性,从而在必然水平上影响刊行人的运营和成长。

                                                                    2、打点风险

                                                                    刊行人投资的参控股企业较多,涉及行业普及,固然可以分手风险,可是对刊行人的分权打点、项目打点、决定程度、财政打点手段、成本运作手段提出了更高的要求。

                                                                    3、财政风险

                                                                    因为本期债券募投项目投资金额较大、有必然的投资接纳期、恒久债务金额较大,假如将来利率上行,刊行人将面对债务承担上升的财政风险。

                                                                    4、项目建树风险

                                                                    本期债券募投项目投资局限较大、有必然的投资接纳期,假如在项目建树和运营时代呈现原原料价值上涨以及劳动力本钱上涨、碰着不行抗拒的天然灾难等重大题目,则有也许使项目现实投资额超出预算、项目施工期被延迟、项目运营状况偏离估量方针,从而对项目收益的实现发生倒霉影响。

                                                                    二、对策

                                                                    (一)与债券相干的风险对策

                                                                    1、利率风险对策

                                                                    本期债券的利率程度已经恰当思量了对债券存续期内也许存在的利率风险的赔偿。本期债券拟在刊行竣事后向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请,如买卖营业畅通申请得到核准,本期债券活动性的加强将在必然水平上给投资者提供规避利率风险的便利。

                                                                    2、兑付风险对策

                                                                    刊行人将起劲利用出资人权力,对部属公司采纳多种方法促成其推行利润分派的须要措施并得到须要核准,从而使投资收益以现金情势收回,尽也许低落本期债券的兑付风险。

                                                                    刊行人主业现金流不变,当局给以有力的政策和经济支持,同时刊行人拟定严酷、周密的打点制度增强对偿债资金的专门打点,确保本期债券的本息足额、定期送还。

                                                                    3、活动性风险对策

                                                                    跟着债券市场的成长,债券畅通和买卖营业的前提也会随之改进,将来的活动性风险将会有所低落。刊行人和主承销商将起劲推进本期债券在国度划定的证券买卖营业场合买卖营业畅通的申请事变,同时极力促进本期债券买卖营业的活泼度。

                                                                    (二)与行业相干的风险对策

                                                                    1、经济周期风险对策

                                                                    刊行人将充实操作地区上风,依托其较强的综合经济气力,不绝进步打点程度和运营服从,从而在必然水平上抵制外部经济情形对其策划业绩也许发生的倒霉影响,并实现可一连成长。另外,刊行人部属公司的行业周期有所差别,可以在必然水平长举办互补,最大限度地低落经济周期对刊行人红利手段造成的倒霉影响,实现可一连成长。

                                                                    2、财富政策风险对策

                                                                    针对政策身分的影响,刊行人将起劲网络相干行业及禁锢政策信息,精确把握行业动态,相识和判定禁锢政策的变革,并按照国度政策变革拟定应对计策,以低落行颐魅政策和策划情形变革对公司策划和红利造成的倒霉影响。

                                                                    (三)与刊行人相干的风险对策

                                                                    1、策划风险对策

                                                                    刊行人此后将进一步增强与当局的雷同、协商,争取在内地当局部分的大力大举扶持和政策支持下,不绝增强打点、进步公司整体运营气力;进一步完美法人管理布局,成立健全公司各项内部打点制度和风险节制制度,加速公司的市场化改制改良,进步运营服从。

                                                                    2、打点风险对策

                                                                    刊行人将进一步深化推进专业化、风雅化打点,做好企业绩效评价、干部查核等各项事变,推进各营业板块的整合,起劲施展股东浸染监视部属公司的策划,全面进步策划打点程度。

                                                                    3、财政风险对策

                                                                    刊行人部属公司与各大银行有着精采的相助相关,在融资方面将获得其大力大举支持;刊行人将充实操作成本市场多渠道筹集资金,有用低落融资本钱并进一法式整黑白期债务布局,使之跟项目标资金行使相匹配,并力图节制融资本钱,进而低落财政风险。

                                                                    4、项目建树风险对策

                                                                    刊行人在项目实验前的勘测计划事变中充实思量了项目建树中也许呈现的非凡及突发环境,在项目可行性研究和施工方案计划时,综合思量了项目可行性的各方面身分。其它,刊行人将在本期债券存续期内进一步完美项目打点机制,严酷执行项目资金收、付打点制度,并对资金的行使及归集环境举办及时监控,确保现实投资节制在预算之内,并担保项目定期完工。

                                                                    第十六条 名誉评级

                                                                    经中诚信国际名誉评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)综合评定,刊行人主体名誉品级为AA,本期债券名誉品级为AA。

                                                                    一、评级陈诉内容提纲

                                                                    (一)首要概念

                                                                    中诚信国际评定宿迁财富成长团体有限公司(以下简称“宿迁产发”或“公司”)主体名誉品级为AA,评级瞻望为不变;评定2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券名誉品级为AA。

                                                                    中诚信国际必定了宿迁市精采的经济成长情形、公司作为宿迁国有财富类资产整合主体的突出职位、旗下白酒营业的市场竞争上风以及债务承担较轻对公司成长的起劲浸染;同时中诚信国际也存眷到打点磨合、白酒营业基酒出产手段拓展和贩卖用度节制以及打扮产物吃亏对公司将来成长的影响。

                                                                    (二)首要上风

                                                                    1、经济成长情形精采

                                                                    2002~2010年,宿迁市地域出产总值年均匀增添率到达13.6%,尤其是2005年往后,增速均高于江苏全省均匀程度。同时,市内财富经济成长敏捷,二、三财富在经济中的支柱浸染晋升,食物饮料、纺织打扮、林木加工、机器电子四大财富根基成型,不绝优化的经济和财富情形为公司奠基了较好的成长基本。

                                                                    2、宿迁国有财富成长平台职位突出

                                                                    公司作为宿迁市财富类国有资产策划打点实体,旗下拥有宿迁市支柱财富酿酒和纺织的首要龙头企业―洋河股份、双沟酒业和箭鹿毛纺,财富气力突出。将来宿迁市当局还将以公司作为家产成长平台,促进辖区内家产的资源整合和布局调解,公司职位将进一步固定。

                                                                    3、白酒营业具备较强竞争气力

                                                                    连年来公司白酒营业成长敏捷,洋河股份中高端白酒的海内市场占据率首屈一指,“蓝色经典”系列也成立了较好的品牌知名度。洋河股份上市乐成后,双沟酒业被慢慢整合进入洋河股份,在策划、打点和品牌的协同效应下,酒业板块有望得到长足成长。

                                                                    4、债务承担较轻,融资潜力较强

                                                                    跟着公司盈余蕴蓄和股东资产注入,近几年资产欠债率和总成本化率泛起出逐年降落的趋势。2010年尾,公司的资产欠债率和总成本化率别离降至36.08%和3.92%,整体债务压力处于低位,债务再融资手段进步。

                                                                    (三)首要存眷

                                                                    1、打点磨合尚需时刻。

                                                                    公司创立时刻较短,首要子公司划转入公司后,差异打点体制的彼此对接和磨合必要必然的时刻,在此时代公司的打点服从也许受到影响。

                                                                    2、白酒营业基酒出产手段和用度节制需存眷。

                                                                    公司连年来白酒营业成长敏捷得益于有力的市场开辟,但贩卖用度也响应呈现较大增添,将来怎样将贩卖用度节制在与业绩匹配的程度将是公司的挑衅。另外,公司的基酒出产手段对市场开辟速率的限定也值得存眷。

                                                                    3、打扮产物吃亏影响公司红利手段。

                                                                    2009年和2010年上半年,公司的打扮贩卖均呈现吃亏,必然水平影响了红利手段的进步。

                                                                    二、跟踪评级布置

                                                                    按照国际老例和主管部分的要求,中诚信国际将在本期债券存续期内对本期债券每年按期或不按期举办跟踪评级。

                                                                    中诚信国际将在本期债券的存续期内对其风险水平举办全程跟踪监测。中诚信国际将亲近存眷刊行主体发布的季度陈诉、年度陈诉及相干信息。如刊行主体产生也许影响名誉品级的重大变乱,应实时关照中诚信国际,并提供相干资料。中诚信国际迁就该事项举办实地观测或电话访谈,实时对该事项举办说明,确定是否要对名誉品级举办调解,并在中诚信国际公司网站对外发布。

                                                                    第十七条 法令意见

                                                                    刊行人礼聘江苏西楚状师事宜所接受本期债券刊行状师。江苏西楚状师事宜所就本期债券刊行出具了法令意见书,状师以为:

                                                                    一、刊行人是依法设立并正当存续的国有独资有限责任公司,具备法令划定在中国境内刊行公司债券的主体资格。

                                                                    二、刊行人已经依照措施得到各个阶段的各项核准和授权,切正当令、礼貌的划定。

                                                                    三、刊行人本期刊行的公司债券切合《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》和《国度成长和改良委员会关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》所划定的公司债券刊行的实质性前提。

                                                                    四、本期债券承销和刊行措施切合《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》的有关划定。

                                                                    五、本期债券召募资金投向切合国度财富政策,且得到了须要的核准和授权。

                                                                    六、本期债券刊行的申请原料切正当令、礼貌和类型性文件的有关要求,内容真实、精确、完备、正当、合规,不存在卖弄记实、误导性告诉和重大漏掉。

                                                                    法令意见书结论意见:

                                                                    刊行人具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企颐魅债券打点条例》及《国度成长改良委关于推进企颐魅债券市场成长、简化刊行许诺措施有关事项的关照》等相干法令、礼貌和类型性文件划定的公司债券刊行的主体资格和实质前提,且已得到须要的核准和授权,申请原料切合类型性文件的要求。

                                                                    第十八条 其他应声名事项

                                                                    一、税务声名:按照国度税收法令、礼貌,投资者投成本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行包袱。

                                                                    二、活动性布置:本期债券刊行竣事后1个月内,刊行人将向有关证券买卖营业场合或其他主管部分提出上市或买卖营业畅通申请。

                                                                    第十九条 备查文件

                                                                    一、文件清单

                                                                    1、国度有关部分对本期债券果真刊行的许诺文件

                                                                    2、《2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书》

                                                                    3、《2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书择要》

                                                                    4、刊行人2008~2010年的审计陈诉

                                                                    5、本期债券的名誉评级陈诉

                                                                    6、本期债券的法令意见书

                                                                    7、《债权署理协议》

                                                                    8、《债券持有人集会会议法则》

                                                                    二、查阅地点

                                                                    投资者可以在本期债券刊行限期内到下列所在或互联网网址查阅上述备查文件:

                                                                    1、宿迁财富成长团体有限公司

                                                                    地点:宿迁市青海湖路17号(江苏银行办公大楼)12层

                                                                    接洽人:范晓路

                                                                    接洽电话:0527-81686005

                                                                    传真:0527-81686002

                                                                    邮政编码:223800

                                                                    互联网网址:httpπ//www.sqcy.com.cn

                                                                    2、中信建投证券股份有限公司

                                                                    地点:北京市东城区向阳门内大街188号

                                                                    接洽人:晏志凡、胡浪玢、祁正雷、张全、杨莹、刘国平

                                                                    接洽电话:010-85130379

                                                                    传真:010-65185233

                                                                    邮政编码:100010

                                                                    互联网网址:httpπ//www.csc108.com

                                                                    另外,投资者还可以在本期债券刊行期内到下列互联网网址查阅召募声名书全文:

                                                                    httpπ//cjs.ndrc.gov.cn

                                                                    httpπ//www.chinabond.com.cn

                                                                    以上互联网网址所刊登的其他内容并不作为《2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书》及《2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券召募声名书择要》的一部门。

                                                                    如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询刊行人或主承销商。

                                                                    附表一:

                                                                    2012年宿迁财富成长团体有限公司公司债券刊行业务网点

                                                                    序号

                                                                    承销团成员

                                                                    贩卖网点

                                                                    地点

                                                                    接洽人

                                                                    电话

                                                                    1

                                                                    中信建投证券股份有限公司

                                                                    牢靠收益部

                                                                    北京市东城区朝内大街188号6层

                                                                    杜永良

                                                                    谢 丹

                                                                    010-85130869

                                                                    010-85130660

                                                                    2

                                                                    宏源证券股份有限公司

                                                                    牢靠收益总部

                                                                    北京市西城区平静桥大街19号宏源证券5层

                                                                    王慧晶

                                                                    詹茂军

                                                                    010-88085995

                                                                    010-88085128

                                                                    3

                                                                    中国建银投资证券有限责任公司

                                                                    债券贩卖买卖营业部

                                                                    深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座20楼

                                                                    聂冬云

                                                                    0755-82026985

                                                                    4

                                                                    华林证券有限责任公司

                                                                    牢靠收益总部

                                                                    深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼

                                                                    北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层

                                                                    谢文贤

                                                                    侯宇鹏

                                                                    0755-82707748

                                                                    010-88091750

                                                                    标注“”的刊行网点为本期债券在上海证券买卖营业所协议刊行部门的详细刊行网点。来历上海证券报)